☕Café Bursátil: Wall Street se suma al rally

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

1. Las acciones europeas mostraron pequeñas ganancias gracias a reportes positivos de ganancias corporativas, desviando la atención de las preocupaciones sobre negociaciones de aranceles. Los futuros de acciones estadounidenses y el dólar también subieron.

2. Union Pacific está cerca de comprar Norfolk Southern por aproximadamente $320 por acción en efectivo y acciones, valorando la empresa en $72 mil millones, lo que sería la mayor fusión en la industria ferroviaria.

3. Un tirador mató a cuatro personas y luego se suicidó en un edificio de Manhattan que alberga oficinas de Blackstone, KPMG y la NFL. La policía investiga el motivo del atacante, quien tenía antecedentes de problemas de salud mental.

4. Philips aumenta 10% en Amsterdam después de mejorar sus perspectivas de rentabilidad, indicando que el impacto de la guerra comercial no fue tan severo como temían.

5. La decisión de Trump de reducir el plazo para que Putin detenga la guerra en Ucrania ha sido recibida con silencio en el Kremlin, aunque los analistas dicen que esto no presionará al presidente ruso a cambiar su curso.              

ANALISIS
Wall Street se suma al rally

Tras semanas de criticas a inversores minoristas por estar dispuestos a invertir en meme stocks de Sydney Sweeney vestida de vaqueros, parece que Wall Street finalmente se cansó de luchar contra la marea.

El estratega jefe de inversiones de Oppenheimer, John Stoltzfus, elevó hoy su precio objetivo para el S&P 500 de 5.950 a 7.100, un 11 % por encima del cierre de ayer. Esto lo convierte en el mayor alcista de Wall Street.

Para ser justos, Stoltzfus también fue el mayor alcista de Wall Street a principios de este año. En enero, su precio objetivo también era de 7.100, antes de recortarlo tras el Día de la Liberación.

En una nota a clientes esta mañana, Mike Wilson, estratega jefe de renta variable estadounidense de Morgan Stanley, se mostró un poco más cautelosamente optimista. Se inclina por su pronóstico alcista de que el S&P 500 alcanzará los 7.200 puntos a mediados de 2026, citando el sólido crecimiento de las ganancias, la debilidad del dólar y la demanda acumulada de los inversores.

“Por supuesto, el panorama a corto plazo no está exento de riesgos: tasas finales, inflación relacionada con los aranceles y una suavización de los tipos de interés estacionales”, escribió Wilson. Por lo tanto, esperamos cierta consolidación táctica, pero reiteramos que prevemos que los retrocesos sean superficiales (en un rango porcentual de un dígito medio a alto), y que somos compradores en las caídas.

La semana que viene Mientras que algunos profesionales apuestan por máximos más altos, a muchos en Wall Street les preocupa que el entusiasmo de los inversores supere la capacidad del mercado para mantener viva la subida, y que la situación pueda llegar a un punto crítico esta semana, que se perfila como un momento decisivo que la CNBC ha denominado "los Juegos Olímpicos para los observadores del mercado".

El miércoles publicaremos el informe de empleo de ADP y un análisis del PIB del segundo trimestre, y escucharemos a Jerome Powell sobre la última decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Alerta de spoiler: El mercado cree que hay un 96,9% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos sin recortar. Ah, y no olviden que tanto Microsoft como Meta Platforms publican sus últimos resultados después del cierre del mercado.

Los resultados siguen llegando el jueves, cuando conoceremos a Amazon y Apple. También analizaremos la inflación con la última lectura del PCE, que se espera que empiece a reflejar los efectos de los aranceles de Trump en abril. Y no olviden que un tribunal federal de apelaciones escuchará argumentos orales sobre la legalidad de los aranceles de Trump.

Hablando de aranceles, el viernes 1 de agosto es la fecha límite para los numerosos acuerdos comerciales que Estados Unidos aún no ha cerrado. También es el día en que se publica el informe mensual de nóminas no agrícolas de EE. UU., un análisis crucial del mercado laboral.

Si pensabas que una semana de caos bursátil con memes fue divertida, espera a que empiecen a publicarse los datos esta semana.

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AL CIERRE
Indicadores de mercado

GANANCIAS
Los números reportados

• Waste Management superó las estimaciones de ganancias e ingresos del segundo trimestre con un aumento interanual del 19%, pero redujo su pronóstico para el año fiscal por debajo de las estimaciones debido a la debilidad de los precios de los productos reciclados y al impacto del volumen relacionado con las condiciones climáticas.

• Whirlpool no cumplió con las estimaciones de ganancias e ingresos del segundo trimestre y recortó su pronóstico para el año fiscal debido a la presión sobre el volumen y la participación de mercado derivada del aumento repentino de las importaciones antes de la imposición de aranceles. Sin embargo, prevé una recuperación a medida que se afiancen los aranceles más altos.

Lo que esperamos hoy 👇🏽  

Hoy tenemos el índice de precios de la vivienda S&P Case-Shiller, que nos indicará la gravedad del mercado inmobiliario, un análisis de la confianza del consumidor para ver si los estadounidenses siguen siendo optimistas sobre la economía, y el informe JOLTS, que da inicio a una semana de noticias sobre el mercado laboral.

En cuanto a las ganancias, tendremos noticias de PayPal, Visa, Starbucks, Procter & Gamble, United Health, Spotify, SoFi Technologies, Boeing, Merck, Royal Caribbean Cruiselines, JetBlue Airways, AstraZeneca, Corning, Stanley Black & Decker, Marathon Digital, Electronic Arts, Mondelez International, EcoLab, CBRE y The Cheesecake Factory.

GRAFICA DEL DIA
En 2021, las personas de 55 años o más poseían el 50% de todos los activos de EE. UU. Hoy poseen el 70%.

ANTES DE LA CAMPANA
¿Quién se mueve esta mañana? 

• Sarepta sube 44% después de que reguladores permitieran reanudar envíos de su terapia génica Elevidys.

• Whirlpool cae 14% tras reducir su pronóstico de ganancias y recortar su dividendo a la mitad.

• Amkor Technology sube 7.9% por proyecciones de ventas mejores a las esperadas.

• Nvidia sube 1.4% después de ordenar 300,000 chips H20 de TSMC.

• Albemarle baja 2.4% tras ser degradada por analistas de Baird.

• Chart Industries sube 19% ante posible compra por Baker Hughes.

• EssilorLuxottica sube 6.1% por ventas mejores a las esperadas.

• Cadence Design Systems gana 6.6% tras superar expectativas trimestrales.

LIBRO DEL DIA
Iniciar una startup que construya algo que la gente quiera (Starting a Startup)

Descripción: Un manual de estrategias para startups, sencillo y práctico, para fundadores que priorizan la ejecución sobre la publicidad exagerada. Sinclair presenta un marco probado y metódico para validar ideas, comprender a fondo a los clientes y conseguir usuarios de pago antes de escribir una sola línea de código. Esta guía, de eficacia comprobada, está dirigida a equipos listos para construir y aprender con rapidez.

Calificación: Aún no disponible (prevista para septiembre de 2025)

Extensión del libro: ~288 páginas

Ideal para: Fundadores de startups, emprendedores individuales, desarrolladores que priorizan el producto y cualquier persona cansada de perder el tiempo y con ganas de lanzarse con convicción, rapidez y comentarios reales de los clientes.

TITULARES
Noticias de la bolsa

• Un pistolero mató a cuatro personas en la sede de Blackstone (BBG)

• San Francisco está en conversaciones con Vanderbilt para construir un campus en el centro (BBG)

• Una Europa superada en armamento acepta el peor acuerdo comercial con EE. UU. (RT)

• Alemania y Francia critican duramente el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE (FT)

• El mercado inmobiliario estadounidense registró su peor temporada de ventas de primavera en 13 años (BBG)

EVENTOS NOTABLES
Flujo de Operaciones 

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Baker Hughes negocia la compra de Chart Industries por $13.6B en efectivo, interrumpiendo una fusión previa con Flowserve

• Las divisiones de crédito privado de PIMCO y KKR están en conversaciones para adquirir una participación en la financiera de Harley-Davidson y su portafolio de préstamos por $5B

• Permira y Warburg Pincus exploran la venta de Evelyn Partners con una valoración superior a $3.4B

• EQT compra Neogov a Warburg Pincus y Carlyle por más de $3B (incluyendo deuda)

• Permira y Nordic Capital adquieren a Bavarian Nordic por aproximadamente $3B con una prima del 21%

Capital de riesgo (VC)

• Quince levanta $200M a una valuación de más de $4.5B liderado por ICONIQ

• Micro1, especializada en etiquetado de datos con IA, cierra su Serie A a una valuación de $500M

• xLight, creador de láseres extremos para semiconductores, recauda $40M en Serie B liderado por Playground Global

• Cover Whale consigue financiamiento de $40M de Morgan Stanley Expansion Capital

• Apera AI recauda $36M en Serie A de BDC Capital