☕Sectores a tener en cuenta en 2025

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

1. Las acciones chinas bajaron con fuerza, y el índice CSI 300 cerró con una caída del 2.9%. Este es su peor inicio de año desde 2016, en medio de datos débiles de manufactura y expectativas de un aumento de aranceles.  

2. Los futuros de acciones de EE.UU. están en alza tras una racha de cuatro días de caídas. Tesla sube un 1% en el premercado, esperando datos clave sobre entregas de vehículos.  

3. Hackers patrocinados por el gobierno chino supuestamente han atacado a figuras políticas, agencias y empresas clave de EE.UU. El Departamento del Tesoro confirmó una brecha en su red que dejó expuestos algunos documentos no clasificados.  

4. Los precios del gas en Europa suben al nivel más alto desde octubre de 2023, mientras la región enfrenta un invierno frío. Rusia detuvo sus entregas a través de Ucrania debido al vencimiento de un contrato de tránsito.  

5. Citigroup y Bank of America anunciaron su salida de un grupo global de banca climática, siguiendo los pasos de otros grandes bancos de Wall Street en el último mes.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• Ya sonó la campana de cierre final de 2024 y los mercados cerraron un año impresionante. El S&P 500 subió más del 23% en 2024, el Nasdaq subió más del 28% e incluso el viejo y aburrido Dow superó el 12%.

• Si evitaste las acciones y te quedaste con la seguridad del oro, tuviste un gran año: la materia prima subió casi un 28 % en 2024.

• El petróleo, sin embargo, tuvo un año de locos y cerró 2024 con un aumento de apenas el 0,21 %. Pero ningún activo se acerca al bitcoin: el rey de las criptomonedas subió más del 111 % en 2024.    

COMO INVERTIR
Sectores a tener en cuenta en 2025

Todos conocemos el viejo dicho de que todo lo que sube, tarde o temprano bajará. Después de que el S&P 500 se disparara más del 23% en 2024, muchos inversores están comprensiblemente preocupados de que el mercado sea más espumoso que incluso la bebida más azucarada del menú de Starbucks.

Pero la mayoría de los analistas creen que 2025 será otro año fuerte, incluso si el mercado no se dispara al mismo ritmo vertiginoso que en 2024. Para los inversores inteligentes, saber qué áreas del mercado están preparadas para el crecimiento con anticipación los preparará para otro año de grandes ganancias.

Estas son las industrias y sectores que los analistas creen que definirán el próximo año:

• Inteligencia artificial: puede pensar que las mayores ganancias del auge de la IA ya quedaron atrás, pero los expertos sostienen que eso podría no ser necesariamente cierto. Después de todo, solo estamos al comienzo de la adopción por parte de los consumidores de herramientas como la IA generativa. “La inversión masiva en infraestructura de IA, así como chips y modelos cada vez más potentes, están sentando las bases para una mayor adopción”, explicaron los analistas de BlackRock en su informe prospectivo para 2025.

• Servicios públicos: Una vez más, todos los caminos conducen de nuevo a la IA, y alimentar centros de datos que consumen mucha energía será una de las mayores tareas que tendrán por delante los grandes gigantes tecnológicos. “Creemos que el sector de la energía y los recursos está preparado para un crecimiento transformador, ofreciendo importantes oportunidades de inversión en generación de energía, infraestructura de red y recursos naturales a medida que el mundo se adapta a la creciente demanda de electricidad”, explicaron los analistas de UBS en su informe de perspectivas para 2025. JP Morgan y Goldman Sachs también recomiendan sobreponderar el sector de servicios públicos.

• Finanzas: Los bancos y las empresas de servicios financieros están preparados para ser los principales ganadores del impulso de desregulación del presidente electo Donald Trump, según el informe prospectivo para 2025 de JP Morgan.

Panorama General: “Creemos que la IA y la geopolítica seguirán siendo temas clave para 2025, pero hay cambios significativos en las políticas subyacentes, la demografía y los desarrollos tecnológicos que los impulsarán hacia adelante”, explicó Jay Jacobs, director de ETF temáticos y activos en Estados Unidos en BlackRock.

ANTES DE LA APERTURA
En Movimiento

• Las acciones de Nvidia, Tesla y Amazon suben aproximadamente un 1% en el premercado, mostrando que el interés por las grandes empresas de tecnología sigue fuerte al comenzar 2025.

• Por otro lado, las acciones de MicroStrategy suben un 6% y Coinbase gana un 4.3% debido a que Bitcoin continúa su racha alcista por tercer día consecutivo.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• Los inversores esperan una trifecta del mercado bursátil tras dos años consecutivos de auge (RT)  

• El número de firmas de capital de riesgo en EE. UU. disminuye mientras las VCs de primer nivel dominan (FT)  

• Los inversores activistas empujan a Japón hacia un "gran punto de inflexión" (FT)  

• * La SEC dio por perdidas multas de 10.000 millones de dólares que no puede cobrar (WSJ)  

• Deutsche Bank apunta al sector de renta fija en EE. UU. para hacer crecer su banca de inversión (FT)    

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• El grupo estatal chino Yuexiu Group está en conversaciones para adquirir un paquete de carreteras de peaje chinas de CTF Services, la rama de infraestructura de la familia multimillonaria Cheng de Hong Kong, con una valoración de 2.000 millones de dólares  

• La firma de capital privado DCP Capital adquirirá el 70% de las acciones de Alibaba en la cadena de hipermercados Sun Art Retail por 1.600 millones de dólares  

• World Wide Technology adquirirá la firma canadiense de tecnología en la nube Softchoice en un acuerdo en efectivo de 1.300 millones de dólares  

• La firma china GP Health Service Capital y Shanghai Pharmaceuticals adquirirán conjuntamente el 45% de participación en la unidad Shanghai Hutchison Pharmaceuticals de Hutchmed China por 608 millones de dólares  

• Hawaiian Electric Industries vendió el 90% de su participación en la unidad American Savings Bank en un acuerdo de 450 millones de dólares para cubrir los costos de los incendios de Maui de 2023    

Capital de riesgo (VC)

• KoBold Metals, respaldada por Bill Gates, recaudó 537 millones de dólares con una valoración de 3.000 millones de dólares liderada por Durable Capital Partners 

• Imagoworks, proveedor de soluciones digitales de odontología por IA, recaudó 15,6 millones de dólares en una Serie C liderada por Stick Ventures y K2 Investments 

• La startup de energía geotérmica Fervo Energy recaudó 135 millones de dólares liderados por Capricorn Investment Group 

• Oura, fabricante de anillos inteligentes, recaudó 200 millones de dólares en una Serie D con una valoración de 5.200 millones de dólares liderada por Fidelity y Dexcom 

• Aiwyn, una plataforma tecnológica para firmas de contabilidad, recaudó 113 millones de dólares liderados por KKR y Bessemer Venture Partners 

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• La farmacéutica indiana Anthem Biosciences, respaldada por PE, presentó una solicitud de OPI por 397 millones de dólares  

• Lionel Messi listó sus propiedades inmobiliarias a través de su REIT Edificio Rostower Socimi en España, valorando la cartera en 223 millones de dólares  

• La compañía estatal israelí Ashdod Port Company planea sacar a bolsa hasta el 49% de sus acciones  

• El refinador de petróleo japonés ENEOS está considerando cotizar hasta un 70% de las acciones de JX Advanced Metals en una OPI en Japón que podría recaudar 4.500 millones de dólares  

• La firma estética médica V Medical Aesthetics, con sede en Singapur, busca recaudar 200 millones de dólares con una valoración de 1.300 millones de dólares en una OPI en Malasia