☕¿Por qué ha vuelto Bitcoin?🅱️

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

• Las acciones de Alphabet subieron un 5,5% en las primeras operaciones, ya que la matriz de Google informó de un aumento de los ingresos procedentes de la computación en la nube. AMD cayó debido a unos ingresos que no alcanzaron las previsiones.

• Hay muchos resultados por delante. Caterpillar y Eli Lilly informan esta mañana. Microsoft, Meta Platforms y Starbucks aparecen después del cierre.

• En Europa, Volkswagen registró su trimestre menos rentable desde la pandemia, lo que subraya la urgencia de reestructurar su negocio alemán.

• La demanda mundial de oro superó los 100.000 millones de dólares por primera vez. El metal tocó un nuevo récord y el bitcoin cotizó por encima de los 72.000 dólares.

• BlackRock está en conversaciones avanzadas para comprar HPS, ya que el gestor de activos más grande del mundo intenta ampliar su presencia en los mercados privados.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

Esto es lo que significan estos números.

• El Nasdaq subió hasta un nuevo máximo por el optimismo de que las grandes tecnológicas todavía tienen algunos trucos bajo la manga, mientras que el viejo y aburrido Dow cayó y el S&P 500 dividió la diferencia.

• No puede parar, no parará!: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de 4 meses esta tarde antes de retroceder un poco mientras los operadores luchan por encontrar una señal en todo el ruido del mercado.

• El petróleo se recuperó un poco del terrible día de ayer, aunque terminó la sesión de negociación a la baja.

Lo que esperamos hoy 👇🏽 

Empleo ADP: Una medida del empleo privado en todo el país, el informe ADP del mes pasado reveló un fuerte aumento de 143.000 puestos de trabajo en septiembre. Más de lo mismo para octubre sería una noticia fantástica para una Reserva Federal centrada en el mercado laboral.

PIB: Cada informe de PIB se divide en tres meses consecutivos de datos, y el informe de mañana es la primera versión mensual del PIB del tercer trimestre. Eso significa que es la medida menos precisa del grupo, pero sigue siendo un indicador útil para determinar cómo se está desempeñando la economía estadounidense.

Dos acciones más de Magnificent 7 anuncian sus ganancias mañana, así como un titán de la industria farmacéutica y un titán del pasillo de condimentos.

Antes de la apertura

• Eli Lilly (LLY) es uno de los dos gigantes farmacéuticos que lideran la carrera de los medicamentos para bajar de peso. Mounjaro y Zepbound están actualmente recaudando dinero, aunque tenga cuidado: hay una TONELADA de nuevos competidores de GLP-1 que llegan al mercado todos los días. Afortunadamente, el resto de la cartera de Eli Lilly parece sólida, además de que las ganancias se han disparado recientemente, lo que le da a la empresa mucho efectivo para invertir en proyectos de I+D. Consenso: $4,49 EPS, $12,21 mil millones en ingresos.

• Kraft Heinz (KHC) se trata de kétchup, rebanadas de queso envasadas individualmente y estabilidad. Esta es una acción básica de consumo para los consumidores estadounidenses y, si bien las acciones han bajado un poco este año, no desaparecerán en el corto plazo. Una sólida cartera de marcas queridas, un dividendo muy competitivo y la aprobación de Warren Buffett (un ávido accionista) hacen de esta acción la base de muchas carteras. Consenso: $0,74 EPS, $6,44 mil millones en ingresos.

Después del cierre

• Microsoft (MSFT) debería liderar la carrera de la IA gracias a su relación con el creador de ChatGPT, OpenAI, y para ser justos, el fabricante de Windows es claramente un líder en el campo. Pero el crecimiento del precio de sus acciones ha quedado muy por detrás de sus competidores, ya que los accionistas evalúan el constante drama de la sala de juntas de OpenAI, los mayores gastos y la tibia reacción del público a los productos de IA de Microsoft. Pero eso no impide que Microsoft invierta miles de millones en infraestructura de IA, y los inversores querrán asegurarse de que ese dinero no se esté tirando por el desagüe. Consenso: $3,10 EPS, $64,48 mil millones en ingresos.

• Meta Platforms (META) se inclinó y falló en el metaverso, por lo que está poniendo todas sus fichas en IA. La compañía ha despedido a decenas de miles de empleados en los últimos 18 meses para reducir costos y aumentar la eficiencia, invirtió dinero en gafas inteligentes y construyó la naciente plataforma de redes sociales Threads, pero la verdadera fuente de ingresos sigue siendo su red publicitaria. Los accionistas querrán escuchar cosas buenas sobre el aumento del gasto en publicidad política en torno a las elecciones y los planes de Mark Zuckerberg para utilizar esas ganancias para reforzar sus esfuerzos en otras áreas. Consenso: $5,21 EPS, $40,13 mil millones en ingresos.

• Calendario completo aquí

ACCIONES
La gran prueba de las grandes tecnológicas

El sube y baja de las criptomonedas ha vuelto a subir. Bitcoin superó los 70.000 dólares por primera vez desde junio, subiendo un 9% durante la semana pasada y un 3,31% solo hoy. Ethereum también subió un 1,97% hoy, alcanzando unos 2.680 dólares.

Las acciones vinculadas a Bitcoin también subieron, incluidas MicroStrategy (subió un 1,14%) y Coinbase (subió un 1,65%).

¿Por qué ha vuelto Bitcoin?

Los traders de Bitcoin prevén que el candidato republicano Donald Trump ganará las elecciones de 2024 la semana que viene. Trump, y el Partido Republicano en general, han acogido con entusiasmo la industria de las criptomonedas, prometiendo una regulación más ligera y un liderazgo más favorable a las criptomonedas. Trump incluso lanzó su propio (desafortunado) proyecto de criptomonedas.

La candidata demócrata Kamala Harris también esbozó un marco regulatorio para la clase de activos a principios de este mes, lo que indica que podría estar más abierta que otros políticos demócratas a trabajar con la industria.

Pero las cosas están mejorando para los criptobros, independientemente de quién gane: los traders esperan que los amplios vientos de cola macroeconómicos impulsen al bitcoin, y están apostando fuerte por el aumento del activo.

Además, las ganancias de MicroStrategy y Coinbase caerán el miércoles, lo que le dará a la industria algunos datos duros muy necesarios en los que basar el precio del bitcoin, por una vez.

Los ETF de bitcoin también han visto entradas masivas durante la semana pasada, lo que indica demanda del activo y aumenta aún más su precio. Solo el viernes pasado, los inversores invirtieron $ 402 millones en ETF de bitcoin en un día.

• El resultado final: te guste o no, el bitcoin ha demostrado ser resistente.

"Ha sobrevivido a mercados alcistas y bajistas, escándalos y avances, y múltiples regímenes regulatorios. La mayoría de la gente ahora admite que está aquí para quedarse", resumió el director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, en una nota ayer.

Nunca hay un momento aburrido cuando se trata de criptomonedas, y con las elecciones llegando a un punto crítico, solo se volverá aún más volátil.

ANALISIS
En movimiento

Las plataformas de redes sociales más pequeñas están teniendo un buen desempeño antes del informe trimestral de Meta. Las acciones de Reddit subieron hasta un 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que pone a la acción en camino de alcanzar un máximo histórico, después de que sus ventas y pronósticos superaran las expectativas.

Mientras tanto, las acciones de Snap están subiendo un 9,3% después de que los resultados del tercer trimestre de la empresa matriz de Snapchat mostraran que la reestructuración de su negocio publicitario está teniendo éxito entre los especialistas en marketing.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• Alphabet subió un 6% después de superar las estimaciones de ingresos y ganancias por acción del tercer trimestre, ya que sus ofertas de IA impulsaron el crecimiento de su unidad de nube (CNBC)

• AMD cayó un 8% a pesar de duplicar los ingresos por segundo trimestre consecutivo, ya que su pronóstico para el cuarto trimestre no impresionó a los inversores de IA ávidos de crecimiento (CNBC)

• Reddit subió un 25% después de superar las estimaciones del tercer trimestre y pronosticar un cuarto trimestre optimista sobre la resiliencia en el tráfico de usuarios (CNBC)

• Visa superó las estimaciones de ingresos y ganancias por acción del cuarto trimestre con un aumento del 8% en el volumen de pagos; recortará 1.400 puestos de trabajo para optimizar su negocio internacional (WSJ)

• PayPal cayó un 4% después de no alcanzar los ingresos del tercer trimestre y las previsiones para el cuarto trimestre, ya que la fintech busca abordar el deterioro de las tasas de aceptación (CNBC)

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• BlackRock está en negociaciones avanzadas para comprar el gigante de crédito privado HPS por una valoración de más de 11 mil millones de dólares.

• El sistema de oleoductos más grande de Estados Unidos, Colonial Pipeline, está considerando una venta por una valoración de 10 mil millones de dólares.

• La emisora ​​más grande de Europa, RTL Group, está explorando una fusión para su unidad de producción de Fremantle de 2.100 millones de dólares.

• Una empresa conjunta entre Hilco Global y TPG adquirió los derechos de las marcas de consumo de B. Riley Financial por 236 millones de dólares.

• El prestamista de financiación municipal Preston Hollow está explorando una venta.

Capital de riesgo (VC)

• xAI de Musk en conversaciones para recaudar fondos con una valoración de 40.000 millones de dólares.

• La startup de centros de datos Crusoe Energy está recaudando 500 millones de dólares con una valoración de 3.000 millones de dólares liderada por Founders Fund.

• Fingercheck, una plataforma de nóminas y recursos humanos para pymes, recaudó una ronda de crecimiento de 115 millones de dólares liderada por Edison Partners.

• La fintech africana Moniepoint recaudó una ronda de financiación Serie C de 110 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones de dólares liderada por Development Partners International.

• GMI Cloud, una startup de infraestructura en la nube para GPU, recaudó una ronda de financiación Serie A de 82 millones de dólares liderada por Headline Asia.

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• Boeing recaudó 21.100 millones de dólares en una venta ampliada de acciones