☕¡Nvidia en Las Vegas: Robots, Chips y Visiones Futuristas!

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

1. Un grupo cada vez mayor de gestores de fondos advierte que el ajuste en el mercado de bonos del Tesoro podría continuar, incluso después del giro de la Fed hacia recortes de tasas de interés. Las opciones apuntan a un alza en los rendimientos a 10 años del 4.7% actual al 5%.  

2. Los futuros de acciones y los bonos suben tras una venta masiva de ayer. Mientras tanto, el petróleo supera los $75 por barril por primera vez en casi tres meses.  

3. Exxon Mobil tuvo menores ganancias el último trimestre debido a la caída de los precios del petróleo y los márgenes de refinación más estrechos. Las acciones de Shell también están bajando por menores volúmenes de gas natural y ganancias débiles en el comercio de gas.  

4. Los pedidos de fábricas alemanas cayeron lo máximo en tres meses, y la confianza de los consumidores franceses bajó inesperadamente, mostrando que las mayores economías de Europa enfrentan dificultades para crecer.  

5. Tencent recompró la mayor cantidad de acciones en casi dos décadas tras una caída causada por su inclusión en una lista negra de EE.UU. por supuestos vínculos con el ejército chino.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• El informe JOLTS de hoy reveló que el mes pasado hubo más vacantes de empleo en Estados Unidos de lo esperado, mientras que la última lectura del ISM indicó una expansión continua en la industria de servicios. Un mercado laboral fuerte junto con precios en aumento fue una mala noticia para los inversores que esperaban que la Fed recortara las tasas en un futuro cercano.

• Los informes anteriores ayudaron a impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza en la apertura, y los rendimientos continuaron aumentando después de que la subasta mensual de bonos del Tesoro a 10 años de hoy arrojara el rendimiento más alto desde 2007.

• Los rendimientos más altos dificultan la vida de las acciones que tienen que competir por el dinero ganado con esfuerzo de los inversores, y los tres índices se hundieron.

Lo que esperamos hoy 👇🏽 

Reporte de empleo de ADP 

Hoy veremos el reporte mensual de empleo de ADP. Este mide los niveles de empleo en el sector privado de EE. UU., desglosado por tamaño de empresa e industria. El mes pasado, se añadieron 146,000 empleos, principalmente en empresas grandes y en el sector de servicios. Los economistas buscan un crecimiento similar y esperan más contrataciones en el sector manufacturero.

Reporte de crédito al consumidor 

También llega el reporte de crédito al consumidor, que mide los niveles de deuda de los consumidores. Este informe evalúa el balance entre deudas "buenas" (hipotecas, préstamos para autos) y deudas "malas" (tarjetas de crédito). Altos niveles de deuda pueden mostrar debilidad en la salud financiera del consumidor.

Calendario completo de ganancias aquí

ANALISIS
¡Nvidia en Las Vegas: Robots, Chips y Visiones Futuristas!

¿Qué sucede cuando combinas un estadio lleno de nerds entusiastas, un CEO con una chaqueta de cuero icónica y un showcase que parece sacado de una película de ciencia ficción? Obtienes el espectáculo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien inauguró el CES (Consumer Electronics Show) este año. No solo vino a alardear de los avances de su compañía, sino a darte un vistazo al futuro, donde la IA promete estar presente en casi cada rincón de nuestras vidas.

Huang y su show: más cerca de un concierto rock que de tecnología tradicional

Con un carisma digno de una estrella de rock, Jensen Huang ofreció una presentación llena de anuncios impactantes sobre las nuevas direcciones de Nvidia. Destacó su compromiso con la inteligencia artificial, la robótica y su clásica línea de productos para gamers. Huang no solo lideró el evento más esperado de la conferencia, sino que también lanzó una nueva promesa: el futuro está diseñado por y para la IA.

Es importante recordar que Nvidia ha tenido un año muy exitoso, con sus acciones triplicándose en los últimos 12 meses. Sin embargo, este martes la narrativa cambió ligeramente, ya que, a pesar de los ambiciosos anuncios, sus acciones cayeron un 6,2%. “Hay menos expectativas de ganancias a corto plazo, pero el panorama a largo plazo sigue siendo convincente”, destacó Stifel Financial Corp., para calmar los ánimos de los inversores.

Robots, autos y más chips — ¡El futuro llega a la velocidad IA!

Dentro del arsenal de anuncios, algunos destacaron más que otros, mostrando cómo Nvidia planea ser el motor no solo de videojuegos de última generación, sino de un mundo hiperconectado lleno de robots humanoides y coches autónomos.

1. El momento ChatGPT para la robótica:

En palabras de Huang, “el momento ChatGPT para la robótica está a la vuelta de la esquina”. Nvidia presentó una sólida plataforma que permitirá crear modelos físicos de IA altamente especializados, capaces de transformar industrias enteras. Desde fábricas automatizadas hasta robots que ayudarán en tareas cotidianas del hogar, esta tecnología promete revolucionar el mundo físico tal como lo conocemos.

2. IA en grandes ruedas:

El gigante tecnológico anunció alianzas con empresas como Toyota y Uber para perfeccionar el futuro del transporte autónomo. Huang aseguró que con las herramientas de Nvidia, los vehículos manejarán mejor las complejidades del mundo real, desde entornos urbanos llenos de tráfico hasta condiciones impredecibles en carretera.

3. Nuevos chips, nuevas posibilidades:

El gran anuncio del superchip GB10 demuestra que Nvidia está doblando su apuesta en la carrera armamentista por la IA. Este chip está diseñado para tareas de inteligencia artificial de alta demanda, lo que podría consolidar aún más la posición dominante de Nvidia en el sector.

Gamers, no estén celosos: Nueva serie GeForce RTX 50

Aunque la mayor parte de la presentación estuvo orientada al mundo físico y comercial, Nvidia no olvidó a sus fans clásicos: los gamers. Huang reveló la nueva serie GeForce RTX 50, que incluye la esperada RTX 5090. Estos nuevos modelos utilizan diseños basados en la arquitectura Blackwell, la misma que potencia los aceleradores de IA de la compañía. Gracias a esta tecnología, los videojuegos no solo se verán más realistas, sino que se beneficiarán de un rendimiento significativamente mejorado.

El modelo insignia RTX 5090 llegará este mes con un precio de $1,999, mientras que versiones más asequibles como la RTX 5070 estarán disponibles a partir de febrero.

¿Por qué los números no sonrieron a Nvidia?

A pesar del hype generado durante el evento, las acciones de Nvidia cayeron y algunos analistas están preguntándose por qué. Según expertos, una razón importante es que los anuncios de esta semana están orientados principalmente a estrategias de largo plazo, dejando pocas oportunidades para ganancias inmediatas. Además, hay quienes consideran que el mercado ya había inflado demasiado las expectativas en torno a lo que Nvidia presentaría.

Sin embargo, no todo fueron luces amarillas. Aurora Innovation, una empresa que trabaja con Nvidia en camiones autónomos, experimentó un salto de 29% en sus acciones tras el anuncio de esta colaboración. Asimismo, Micron Technology, proveedor de memoria para la nueva línea de GPU de Nvidia, vio un impulso del 10%.

Lo que viene: Un mundo dominado por la IA

El enfoque al que Nvidia se está inclinando promete transformar industrias que, en conjunto, valen más de $50 billones. Con lanzamientos como Nvidia Cosmos —un software diseñado para entrenar modelos de vehículos autónomos en entornos virtuales— o Project Digits —una PC especializada para desarrolladores de IA—, queda claro que su interés no es únicamente desarrollar productos comerciales; es moldear el ecosistema en el que operarán las tecnologías de la próxima década.

“Hemos creado una hoja de ruta para automatizar todo: fábricas, ciudades, vehículos y hogares. Esto es más que solo tecnología; es la infraestructura del próximo siglo”, concluyó Huang en un tono optimista.

Entonces, ¿es momento de invertir?

Es cierto que las acciones de Nvidia enfrentaron una caída, pero no olvidemos que la compañía sigue siendo un líder indiscutible en la inteligencia artificial. Las oportunidades a largo plazo que están sembrando ahora probablemente darán frutos en los próximos años. Este puede ser un buen momento para considerar estrategias de inversión en torno a Nvidia si tu objetivo es a largo plazo. 

Aunque los inversores más impacientes se mostraron algo decepcionados, las implicaciones de estos anuncios no pueden ser subestimadas. Al final, Nvidia sigue avanzando en su misión de convertirse en el corazón tecnológico del ecosistema global.

Con un futuro que promete estar repleto de robots humanoides, coches autónomos y chips hiperpotentes, ¿quién no quiere ser parte del futuro?

ANTES DE LA APERTURA
En Movimiento

• Las acciones de empresas de energía eólica caen después de que Trump declaró que no quiere granjas eólicas construidas durante su segundo mandato. Empresas como Vestas en Dinamarca y Siemens Energy en Alemania están viendo caídas de hasta 5%.  

  

• Las acciones de defensa aumentan luego de que Trump sugirió que los países de la OTAN gasten el 5% de su PIB en defensa, más del doble del objetivo actual. Empresas como Saab en Suecia y Rheinmetall en Alemania han subido hasta un 5.3%.  

• Energy Transition Minerals, una pequeña minera australiana con operaciones en Groenlandia, subió un 52% tras el interés renovado de Trump en adquirir la isla.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• Las vacantes de empleo en EE. UU. aumentaron inesperadamente a un máximo de seis meses (BBG)  

• La actividad del sector servicios de EE. UU. aumentó más de lo esperado (WSJ)  

• Las acciones están más sobrevaloradas frente a los bonos en más de dos décadas (BBG)  

• El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. genera riesgos de crisis al estilo de Liz Truss (BBG)  

• Las quiebras corporativas en EE. UU. alcanzan un máximo de 14 años debido a las altas tasas (FT)   

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Cintas, fabricante de productos para lugares de trabajo, hizo una oferta de adquisición en efectivo por 5.100 millones de dólares para UniFirst, pero fue rechazada varias veces  

• Paychex acordó adquirir el procesador de nóminas rival Paycor en un acuerdo en efectivo de 4.100 millones de dólares incluyendo deuda  

• Getty Images acordó adquirir a su rival Shutterstock mediante un acuerdo en efectivo y acciones creando un proveedor de fotos valorado en 3.700 millones de dólares  

• Un consorcio liderado por Blackstone comprará una participación mayoritaria en la firma contable Citrin Cooperman a New Mountain Capital en una valoración de más de 2.000 millones de dólares incluyendo deuda  

• KKR está considerando la venta de la cadena de supermercados Seiyu por varios miles de millones de dólares 

Capital de riesgo (VC)

• La rival de OpenAI Anthropic está en conversaciones avanzadas para recaudar una ronda de 2.000 millones de dólares con una valoración de 60.000 millones de dólares liderada por Lightspeed Venture Partners 

• Husk Power Systems, el mayor operador de minirredes solares, busca recaudar una ronda de 400 millones de dólares para expansión global y prepararse para su salida a bolsa  

• La startup de software de gestión de inversión Addepar está en conversaciones para recaudar 250 millones de dólares con una valoración de 3.250 millones de dólares de 8VC, Valor Equity Partners y WestCap 

• Inari, una startup desarrollando semillas para un sistema alimentario sostenible, recaudó 144 millones de dólares en una ronda liderada por ADIA 

• El proveedor de software de recursos humanos Buk recaudó 50 millones de dólares en una Serie B con una valoración de 850 millones de dólares liderada por Headline

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• TD Bank está revisando opciones para su participación del 10.1% en Charles Schwab, que tiene una capitalización de mercado de 132.000 millones de dólares  

• El fabricante chino de medicamentos Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals presentó una solicitud para una segunda cotización en Hong Kong que podría recaudar más de 2.000 millones de dólares  

• La firma española de tecnología de viajes HBX, respaldada por Cinven y CPPIB, planea lanzar una OPI por ~1.000 millones de dólares en España, cotizando a una valoración de 5.200 millones de dólares  

• El proveedor de servicios petroleros Flowco busca recaudar aproximadamente 400 millones de dólares en una OPI en EE. UU. con una valoración de 2.000 millones de dólares  

• El operador hospitalario saudí Almoosa Health subió un 15 % en su debut después de su OPI de 450 millones de dólares