☕Mercados en Alerta: La Guerra Sacude las Inversiones Globales

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

1. Irán prometió venganza y continúa sus ataques contra Israel después de los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares. British Airways y Singapore Airlines cancelaron vuelos al Golfo Pérsico, aumentando las interrupciones en la región.

2. La falta de respuesta inmediata de Irán tranquilizó a los inversores: las acciones subieron y el petróleo redujo sus ganancias, aunque los comerciantes advierten que esto podría cambiar si Irán logra cerrar el Estrecho de Hormuz.

3. El temor a una posible interrupción del suministro que aumente la tasa de inflación está elevando los rendimientos de los bonos, con la deuda en Europa liderando el aumento.

4. El sector privado de la zona euro apenas creció en junio, manteniéndose en el limbo mientras la política comercial errática de EE.UU. y los conflictos geopolíticos dejan a las empresas en la incertidumbre.

5. Tesla lanzó su prometido servicio de taxi sin conductor en Austin, Texas, para algunos usuarios - un debut modesto para lo que Elon Musk ve como un negocio transformador. Las acciones suben 1.5% en operaciones previas al mercado.                 

ANALISIS
Mercados en Alerta: La Guerra Sacude las Inversiones Globales

Los mercados financieros están experimentando una sacudida significativa después del ataque estadounidense a tres sitios nucleares iraníes. Esta acción militar ha desencadenado una serie de reacciones en los mercados globales, provocando movimientos que siguen patrones históricos de respuesta ante conflictos geopolíticos.

Impacto Inmediato en los Mercados:

• Caída en los índices bursátiles

• Aumento en los precios del petróleo

• Fortalecimiento de activos refugio (oro, dólar y bonos)

Gene Goldman, CIO de Cetera Investment Management, señala que estas reacciones suelen ser temporales. "Los inversores actúan primero y preguntan después", afirma, destacando que en 7 de los últimos 9 eventos geopolíticos similares, el S&P 500 cerró más alto 12 meses después.

El Petróleo en el Centro de Atención

El precio del Brent ha experimentado un incremento notable del 30%, pasando de $62 a cerca de $80 por barril. Morgan Stanley plantea tres escenarios posibles:

1. Resolución rápida: Retorno a $60 por barril

2. Tensión continua: Estabilización en $80

3. Disrupción fundamental: Aumento significativo si se cierra el Estrecho de Hormuz

Oportunidades de Inversión

Los expertos sugieren considerar:

• Empresas de defensa

• Sector energético

• Oro y mineras auríferas

• Activos refugio tradicionales

Larry Tentarelli, de Blue Chip Daily, proyecta una volatilidad del 2-3% en el S&P 500 si Irán toma medidas de represalia significativas, o del 1-2% en un escenario más moderado.

El Estrecho de Hormuz: Factor Crítico

La posible respuesta de Irán, especialmente respecto al Estrecho de Hormuz (por donde transita el 20% del petróleo mundial), mantiene en vilo a los mercados. Las probabilidades de un nuevo acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán han caído del 57% al 30% en menos de una semana.

Los expertos recomiendan mantener la calma ante la volatilidad actual. La historia muestra que estos eventos, aunque impactantes en el corto plazo, suelen presentar oportunidades de compra para inversores con visión de largo plazo. La clave está en mantener una cartera diversificada y aprovechar las correcciones del mercado de manera estratégica.

"La volatilidad actual podría presentar oportunidades tácticas de compra para inversores pacientes", concluye Goldman, recordando que el S&P 500 ha promediado retornos del 14.2% en el año posterior a eventos geopolíticos importantes desde la Guerra de Corea.

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AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

A LA APERTURA
Lo que esperamos esta semana

Esta semana tendremos un par de informes que vale la pena seguir, especialmente en lo que respecta al mercado inmobiliario. El lunes se publicarán los informes preliminares del PMI de servicios y manufactura, además de un análisis de las ventas de viviendas existentes.

El martes nos trae el índice de precios de la vivienda S&P Case-Shiller y los últimos datos sobre la confianza del consumidor. El miércoles será bastante tranquilo, con solo ventas de viviendas nuevas, mientras que el jueves traerá el mayor volumen de actividad: solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos, balanza comercial estadounidense, una segunda revisión del PIB y ventas de viviendas pendientes.

Finalmente, la semana termina con un dato importante: el PCE, el barómetro de inflación favorito de la Fed.

También habrá un aumento inusual en los informes de ganancias la semana que viene, ya que los rezagados anunciarán sus cifras trimestrales antes de que la temporada realmente termine.

• Lunes: FactSet, KB Home

• Martes: FedEx, BlackBerry, Carnival Corp.

• Miércoles: General Mills, Micron Technology, Paychex

• Jueves: Nike, Walgreens Boots Alliance, McCormick & Co.

GRAFICA DEL DIA
YouTube es una mina de oro

ANTES DE LA CAMPANA
¿Quién se mueve esta mañana? 

• Las acciones de Northern Trust suben 5.4% después de que el Wall Street Journal informara que Bank of New York Mellon mostró interés en una posible fusión.

• Apple sube 0.3% después de que sus ejecutivos mantuvieran conversaciones internas sobre una posible oferta por la startup Perplexity AI.

• Circle Internet se prepara para extender sus ganancias por tercer día consecutivo, subiendo 8% después de que el Senado de EE.UU. aprobara legislación sobre stablecoins.

• Los ADRs de Li Auto suben 5% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos anunciara que introducirá un nuevo SUV eléctrico en septiembre.

TITULARES
Noticias de la bolsa 

• El petróleo abrirá al alza tras el aumento de la prima de riesgo de la oferta por los ataques de EE. UU. contra Irán (YF).

• Irán respalda el cierre del Estrecho de Ormuz, que podría disparar los precios del petróleo (Axios).

• Los inversores se preparan para buscar refugio mientras el mundo espera la respuesta de Irán (YF).

• El bitcoin cae por debajo de los 100.000 dólares tras los ataques de EE. UU. contra instalaciones nucleares de Irán (YF).

• El equipo de animadoras de los Dallas Cowboys recibe un aumento del 400% (Fortune).