☕La nueva red social de crecimiento

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

• Los futuros de las acciones caen porque las ganancias no son inspiradoras. Microsoft cae un 3,5% en las primeras operaciones después de que la compañía pronosticara un crecimiento más lento de los ingresos en la nube. Meta Platforms cayó debido al fuerte gasto en inteligencia artificial. EBay perdió un 10% debido a que las ventas no alcanzaron las estimaciones.

• Hay muchas más ganancias por venir. Uber y Mastercard informan esta mañana. Apple, Amazon e Intel están después del cierre.

• Los bonos del Reino Unido extienden una venta masiva por las preocupaciones de que el ambicioso presupuesto del gobierno avivará la inflación.

• La economía de China muestra signos de estabilización después del paquete de estímulo de Beijing, con una actividad fabril que se expande inesperadamente después de cinco meses de contracción.

• MicroStrategy sienta las bases para recaudar $42 mil millones para comprar más Bitcoin.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• Las acciones comenzaron el día llenas de confianza después de un gran impulso de Alphabet, pero rápidamente perdieron su poder y se hundieron en territorio negativo por la tarde mientras los inversores esperan los anuncios de Microsoft y Meta Platforms.

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas se movieron hoy, con los operadores divididos entre las ganancias, los datos económicos y las elecciones.

• El petróleo recuperó el territorio perdido hoy, ya que los operadores aprovecharon los precios más bajos. Los informes de que la OPEP+ retrasará su aumento de producción planificado combinado con menores inventarios globales de crudo ayudaron a detener la reciente venta masiva.

• El oro ha estado alcanzando máximos históricos con tanta frecuencia que está haciendo que el S&P 500 parezca francamente aburrido. Pero la creciente incertidumbre antes de las elecciones estadounidenses de la próxima semana ha hecho que la inversión de refugio seguro sea extremadamente popular de repente.

Lo que esperamos hoy 👇🏽 

PCE: El PCE es una medida clave de la inflación, en particular el PCE básico, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Una lectura baja mañana ayudará mucho a convencer a los banqueros centrales de que los recortes de tasas tienen sentido.

Solicitudes iniciales de desempleo: la cantidad de personas que solicitan seguro de desempleo cada semana proporciona una evaluación constante del mercado laboral. Los huracanes recientes pueden estropear los datos, pero afortunadamente las últimas cifras se han mantenido estables.

Eche un vistazo a estas dos acciones de Magnificent 7, una empresa en las noticias por las razones equivocadas y otra que quizás ni siquiera sepa que cotiza en bolsa.

Antes de la apertura

• Las acciones de Roblox (RBLX) sufrieron un enorme golpe a fines de septiembre después de un informe mordaz del vendedor en corto Hindenburg Research. Pero si Roblox puede refutar con éxito estas afirmaciones, esta podría ser en realidad una gran oportunidad de compra para una empresa que continúa creciendo a un ritmo rápido, está repleta de efectivo y tiene una base de usuarios joven, ávida y en expansión. Consenso: -$0,39 EPS, $1.02 mil millones en ingresos.

• SharkNinja (SN) es, de hecho, una empresa que cotiza en bolsa. Es más, las acciones han subido más del 115% en 2024 gracias a un profundo compromiso con la investigación y el desarrollo que ha proporcionado rendimientos impresionantes. La innovación ha llevado a la empresa de tecnología de consumo a nuevas alturas, pero los analistas creen que puede seguir subiendo: los siete analistas de Wall Street que cubren la acción la califican como una "compra", y su precio objetivo promedio es un 12% más alto que el precio actual de las acciones. Consenso: $ 1,12 EPS, $ 1.3 mil millones en ingresos.

Después del cierre

• Apple (AAPL) ha quedado un poco por detrás del mercado este año, ya que los accionistas se preocupan por el crecimiento de la empresa, particularmente en lo que respecta a las ventas del iPhone 16. La desaceleración de la demanda en una economía china en dificultades no ayuda, aunque la empresa está haciendo todo lo posible para tranquilizar a los inversores, incluido el lanzamiento de un nuevo software de inteligencia artificial y nuevo hardware Mac. El director ejecutivo Tim Cook buscará convencer a los inversores de que todo está bien y de que tiene un plan para el crecimiento futuro. Consenso: 1,60 dólares de beneficio por acción (EPS), 94.410 millones de dólares de ingresos.

• Amazon (AMZN) es el nombre más importante en el juego de la venta minorista en línea, pero lo que los inversores deberían estar observando es su negocio en la nube. AWS se ha convertido en un generador de ingresos de gran potencia, y las últimas inversiones de la empresa en IA solo prepararon el segmento para un mayor crecimiento. Pero eso tiene un alto costo, y los accionistas querrán saber que el director ejecutivo Andy Jassey está obteniendo algo de provecho por su dinero, y que la desaceleración del gasto de los consumidores no está dañando su negocio minorista principal. Consenso: 1,14 dólares de beneficio por acción (EPS), 157.140 millones de dólares de ingresos.

• Calendario completo aquí

ACCIONES
La nueva red social de crecimiento

Reddit es verdaderamente un foro de la gente: es el único sitio web donde puedes recibir orientación médica dudosa, poner patas arriba a Wall Street y buscar consejos sobre cómo manejar los problemas cotidianos con los que todos lidiamos.

Es básicamente el sitio de redes sociales equivalente a Quora en los EE. UU.

De alguna manera, Reddit ha utilizado su papel como el foro de conversación más desquiciado y libre de Internet para obtener ganancias por primera vez en la historia.

Las acciones de la compañía subieron un 42% hoy después de que anunciara un tercer trimestre estelar. Lo que es aún más loco: la acción ha triplicado aproximadamente su valor desde su oferta pública inicial en marzo.

La compañía informó:

• Reddit obtuvo una ganancia de $29,9 millones, en comparación con una pérdida neta de $7,4 millones en el mismo trimestre del año pasado.

• La empresa informó de unos ingresos de 348,4 millones de dólares, un aumento del 68% interanual y muy por encima de los 312 millones de dólares que esperaban los analistas.

• Sus previsiones también eran optimistas: Reddit dijo que espera que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre 385 y 400 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas de 357,9 millones de dólares.

• "La influencia de Reddit sigue creciendo en Internet en general", se jactó el director ejecutivo Steven Huffman en una carta a los accionistas.

¿Qué es tan r/awesome?

Si sientes que has visto más resultados de Reddit cuando buscas en Google, no te lo estás imaginando. Las nuevas actualizaciones de búsqueda de Google han puesto las publicaciones de Reddit en primer plano, lo que ha provocado que el número de usuarios desconectados (es decir, personas que aún no tienen una cuenta) que visitan el sitio se dispare un 70% interanual. Los usuarios conectados también aumentaron un 27% desde el año pasado hasta los 44 millones.

Huffman dijo a CNBC que la empresa de redes sociales iba a hacer que la creación de una cuenta fuera aún más sencilla con la esperanza de convertir a los usuarios desconectados en usuarios conectados.

Huffman también dijo en un comunicado que la función de traducción de IA de la empresa ayudó a reclutar nuevos usuarios a nivel internacional. Las publicaciones ahora se pueden traducir al español, portugués, italiano, alemán y francés.

¿Deberías darle un voto positivo a Reddit en tu cartera? A diferencia de las acciones de memes nacidas y criadas en /WallStreetBets, Reddit en sí parece una buena inversión en función de los fundamentos. De los analistas de Wall Street encuestados por el WSJ, más tienen una calificación de "compra" en Reddit que cualquier otra calificación.

ANALISIS
En movimiento

Apple y Amazon: esos dos informes de ganancias (los últimos de las Siete Magníficas empresas además de Nvidia) harán una gran diferencia en si esta temporada de ganancias se considera un éxito o una decepción.

Carvana sube un 20% en las operaciones previas a la comercialización. El minorista de autos usados ​​en línea informó resultados superiores a los esperados, ya que la reducción de costos y el aumento de las ventas impulsaron las ganancias.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• La contratación en EE. UU. aumentó al máximo desde julio de 2023 (CNBC)

• El PIB de EE. UU. creció un 2,8 % interanual gracias a la resiliencia del gasto de los consumidores (BBG)

• El PIB de la eurozona creció un 1,5 % interanual, alcanzando un máximo en dos años (CNBC)

• El Tesoro mantendrá el tamaño de las subastas durante los próximos trimestres (RT)

• El presupuesto del Reino Unido revela aumentos de impuestos de 40.000 millones de libras destinados a los inversores privados y a los ricos (FT)

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• El grupo alemán de ingeniería Siemens acordó comprar el fabricante de software Altair Engineering por 10.000 millones de dólares, incluida la deuda

• La familia de Susan Y. Kim, que controla Amkor Technology, está en conversaciones para adquirir una participación minoritaria en los Philadelphia Eagles de la NFL de Jeff Lurie por una valoración de 8.000 millones de dólares

• El fabricante japonés de ascensores Fujitec, que cotiza en bolsa por 2.700 millones de dólares, está en conversaciones para venderlo a capital riesgo

• Brookfield adquirió una participación de 2.300 millones de dólares en cuatro parques eólicos marinos del gigante energético danés Orsted

• Las aseguradoras Allianz, Aviva, Sampo y Ageas se encuentran entre los potenciales postores de la aseguradora británica Esure, propiedad de Bain Capital, que podría alcanzar los 1.900 millones de dólares

Capital de riesgo (VC)

• La empresa china de centros de datos GDS recaudó 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B liderada por Coatue y Baupost

• La fintech Airwallex, respaldada por Tencent, está en conversaciones para recaudar 200 millones de dólares con una valoración de 6.000 millones de dólares

• La startup de inteligencia artificial de servicio al cliente Regal recaudó una ronda de 40 millones de dólares de Emergence Capital, Founder Collective y Homebrew

• Zenity, una startup que asegura inteligencia artificial de agentes, recaudó una ronda de financiación de Serie B de 38 millones de dólares liderada por Third Point Ventures y DTCP

• Neara, un software de modelado predictivo impulsado por IA para infraestructura crítica, recaudó una ronda de financiación de Serie C de 31 millones de dólares liderada por EQT

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• Korea Zinc planea recaudar 1.800 millones de dólares en una oferta de acciones con descuento equivalente al 18% de las acciones en circulación

• Un grupo de inversores liderado por Emirates Driving invertirá más de 1.000 millones de dólares en el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast