☕El repunte del bitcoin🅱️

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

• Los inversores están apostando todo a la bolsa estadounidense, mientras reducen sus tenencias de efectivo a un mínimo histórico, según la última encuesta de gestores de fondos del Bank of America. El banco dice que eso podría ser una señal contraria para vender el repunte de las acciones.

• Las acciones están retrocediendo en todo el mundo antes de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés el miércoles, y el S&P 500 está a punto de retroceder. El índice de referencia estadounidense terminó ayer a un paso de un nuevo máximo histórico.

• Los operadores prevén una menor flexibilización de las tasas de interés del Reino Unido el próximo año después de que un informe mostrara que el crecimiento salarial se aceleró más de lo previsto este otoño. Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga estables las tasas el jueves, por precaución ante las presiones inflacionarias.

• El gobierno de Canadá está en crisis después de que la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, publicara una carta de renuncia en la que criticaba el plan de Justin Trudeau de impulsar el gasto. La moneda cayó y los rendimientos de los bonos aumentaron.

• Los fabricantes de Bubble Tea de China están reviviendo los planes de salida a bolsa a medida que Pekín afloja su control sobre el mercado. Muchas cotizaciones fracasaron después de que China desalentara la venta de acciones y aconsejara que las empresas que dependían de modelos de franquicia en rápida expansión no pudieran cotizar localmente.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• Las acciones comenzaron la última semana completa de inversión en 2024 con una nota alta, con el Nasdaq alcanzando un nuevo récord de cierre, aunque el Dow terminó hundiéndose en territorio negativo a media tarde.

• Los inversores están completamente concentrados en la reunión de la Reserva Federal que comienza mañana y (con suerte) termina el miércoles con un último recorte de tasas en 2024.

• El petróleo logró mantenerse por encima de los 70 dólares por barril a pesar de las malas noticias de China.

Lo que esperamos hoy 👇🏽  

Los analistas están publicando sus mensajes de OOO (out of office) y se están centrando en sobrevivir a la fiesta navideña de la empresa, por lo que no habrá informes de ganancias importantes que seguir mañana.

En cuanto a los datos económicos, obtenemos algunas migajas aquí y allá. Las ventas minoristas de EE. UU. nos darán una idea de cómo va la temporada de compras navideñas hasta ahora, mientras que el índice de confianza de los constructores de viviendas debería decirnos más sobre qué esperar para el mercado inmobiliario en 2025.

Pero todas las miradas están puestas en la Reserva Federal. La última reunión del banco central de 2024 comienza mañana y culmina con una decisión el miércoles sobre si se recortan o no las tasas de interés. Espere que todos los presentadores en la pantalla de su televisor se centren en cualquier pista que puedan encontrar sobre los planes del Comité Federal de Mercado Abierto mañana.

ANALISIS
El repunte del bitcoin

No es muy frecuente ver un aumento del 56% en un mes y medio, pero parece casi normal en el extraño mundo del bitcoin.

El repunte del bitcoin ha alcanzado nuevas alturas después de que el rey de las criptomonedas concluyera su séptima semana consecutiva de ganancias el domingo, su racha de ganancias más larga desde 2021. Para celebrarlo, el bitcoin superó los 107.000 dólares por primera vez ayer, en la última señal de que los alcistas están ganando la batalla contra los bajistas.

El auge del bitcoin

La criptomoneda ha aumentado drásticamente desde las elecciones presidenciales de principios de noviembre con la esperanza de que una segunda administración de Trump resulte amigable para los comerciantes de criptomonedas. Hasta ahora, todas las señales apuntan a un futuro brillante para el bitcoin, con el fanático de las criptomonedas Paul Atkins en la lista para convertirse en el nuevo director de la SEC.

Este último aumento fue provocado por los comentarios de Donald Trump en una entrevista de la CNBC este fin de semana de que el presidente electo parece decidido a cumplir su promesa de campaña de establecer una reserva estratégica de bitcoin. Trump, actuando como la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, prometió que “haremos algo grandioso con las criptomonedas”

Pero si no tiene ganas de desembolsar 107.000 dólares por la criptomoneda líder del mundo, no te preocupes: tienes otras opciones de inversión.

La bonanza del bitcoin

MicroStrategy se ha convertido en la acción de facto preferida por cualquiera que esté interesado en el bitcoin, un papel que el fundador y presidente Michael Saylor parece disfrutar: comparó invertir en bitcoin hoy con invertir en Manhattan hace 300 años en la CNBC ayer en la tarde.

Las acciones de la empresa de Saylor subieron hoy tras la noticia de su inclusión en el Nasdaq 100 a partir del próximo lunes, lo que significa que los fondos que siguen el índice podrán comprar las acciones. Eso significa más dinero para que MicroStrategy compre más bitcoins para añadir a los 1.500 millones de dólares que gastó en la criptomoneda la semana pasada, lo que elevó su reserva total de bitcoins a unos 46.000 millones de dólares.

Los beneficiarios de Bitcoin

Si quieres invertir en la reciente locura de las criptomonedas pero no te apetece poner todo tu dinero en Bitcoin (o en una empresa que también pone todo su dinero en Bitcoin), tienes otras opciones.

El repunte de Bitcoin ha desatado una ola de entusiasmo por las criptomonedas entre los inversores, que a su vez ha impulsado a las memecoins como la venerable fartcoin a nuevas alturas. Empresas como Robinhood Markets y Coinbase Global, que permiten a los inversores poner su dinero en criptomonedas, son los ganadores obvios de esta tendencia. Las acciones de Robinhood han subido más del 74% desde las elecciones presidenciales, mientras que Coinbase ha subido casi un 64%, y ambas tienen calificaciones favorables de los analistas de cara a 2025.

Es una nueva era valiente para las criptomonedas y, aunque el miedo a perderse algo es muy real, ten en cuenta que los profesionales siguen recomendando asignar solo un pequeño porcentaje de tu cartera a Bitcoin.

ANTES DE LA APERTURA
En Movimiento

• Las acciones de Meta han recompensado a los inversores este año, ya que el gigante de las redes sociales de Mark Zuckerberg aprovechó con éxito la inteligencia artificial para lograr que la gente interactuara más en sus plataformas. Las acciones han subido un 76%, lo que ha impulsado su valor de mercado a un récord de 1,6 billones de dólares. Sin embargo, Tesla de Elon Musk se está poniendo al día, gracias a su proximidad a Donald Trump. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han ganado un 84%, lo que le da una capitalización de mercado de 1,5 billones de dólares.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• El Nasdaq encabezó la Bolsa de Nueva York por sexto año consecutivo (RT)

• El optimismo de los directores ejecutivos se disparó al nivel más alto en años tras la victoria de Trump (WSJ)

• La "recesión" del consumo estadounidense ha terminado (CNBC)

• El sector manufacturero estadounidense alcanzó el nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19 (RT)

• La inversión activista alcanzó un récord en Japón (BBG)

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Un consorcio formado por Blackstone y los fondos soberanos GIC y ADIA surgió como el principal postor para una participación del 20% en Haldiram Snacks de India, que podría alcanzar una valoración de ~8 mil millones de dólares

• Goldman Sachs Asset Management adquirirá una participación mayoritaria en el fabricante de medicamentos genéricos holandés Synthon de BC Partners por una valoración de 2.100 millones de dólares

• La firma inmobiliaria alemana Vonovia ofreció 1.270 millones de dólares en acciones a los accionistas minoritarios de Deutsche Wohnen, de propiedad mayoritaria, para obtener el control total de la subsidiaria

• Los prestamistas de Boston Berkshire Hills Bancorp y Brookline Bancorp acordaron fusionarse en un acuerdo de 1.100 millones de dólares en acciones

• CVC está explorando la compra de la participación del 24% del gigante de los medios de comunicación francés Vivendi en Telecom Italia por ~1.100 millones de dólares

Capital de riesgo (VC)

• Vantage Data Centers, líder mundial en campus de centros de datos a gran escala, recaudó 1500 millones de dólares de GIC y MEAG

• Precision Neuroscience, una startup de interfaz cerebro-computadora, recaudó una ronda de financiación Serie C de 102 millones de dólares liderada por General Equity Holdings

• CredibleX, una plataforma de financiación de capital de trabajo de los Emiratos Árabes Unidos para pymes, recaudó una ronda de financiación inicial de 55 millones de dólares liderada por Further Ventures

• Keepit, un proveedor de protección y respaldo de datos nativo en la nube, recaudó una ronda de 50 millones de dólares liderada por One Peak y EIFO

• Bnewable, una startup belga especializada en sistemas de baterías y gestión de energía para empresas, recaudó 43 millones de dólares en financiación de RGREEN INVEST, Dovesco Fund Investments y más

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• La cadena china de moda rápida Shein, valorada por última vez en 66.000 millones de dólares, busca la aprobación de los reguladores para cotizar una participación inferior al 10% en su oferta pública inicial en Londres

• LG Electronics está considerando aumentar la valoración de su unidad india a 15.000 millones de dólares para su oferta pública inicial prevista en India de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares

• La empresa estatal Saudi Global Ports está planeando una oferta pública inicial local de 1.000 millones de dólares

• Honeywell International está explorando una escisión de su negocio aeroespacial en medio de la presión de los activistas