Cómo invertir en la paz

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

1. Trump anunció que comenzará conversaciones comerciales con la India para reducir el déficit. A cambio, la India acordó comprar más energía de EE. UU., y Trump mencionó la posibilidad de vender aviones F-35 para fortalecer la relación en defensa. Esto ocurrió justo después de que anunciara nuevos aranceles que podrían aplicarse en abril.  

2. El dólar ha caído a su nivel más bajo en dos meses porque los mercados ven los aranceles de EE. UU. como una táctica de negociación. Mientras tanto, acciones y bonos han tenido movimientos pequeños al cierre de la semana.  

3. Una inflación más alta en EE. UU. podría ser positiva para los mercados, ya que obligaría a Trump a reducir sus aranceles, según analistas de Bank of America.  

4. China reunió a empresarios influyentes, como Jack Ma de Alibaba y Liang Wenfeng de DeepSeek, en un encuentro con líderes del gobierno, lo que parece ser un intento de calmar el sector privado tras años de incertidumbre.  

5. Starbucks planea abrir 500 nuevas tiendas y generar 5,000 empleos en Medio Oriente en los próximos cinco años, buscando recuperarse después de enfrentar boicots y dificultades.                     

ANALISIS
Invertir en la paz 

Puede que todavía estemos lejos de ver un acuerdo en el que Ucrania, Rusia y Estados Unidos estén de acuerdo, pero eso no ha impedido que los operadores apuesten por la creciente probabilidad de un acuerdo de paz.

Moscú liberó al prisionero estadounidense Marc Fogel en un intercambio de prisioneros el martes, una señal de que las dos potencias geopolíticas estaban aliviando las tensiones. Luego, el miércoles, el presidente Trump publicó en Truth Social que él y el presidente ruso Vladimir Putin tuvieron una conversación telefónica "larga y productiva", en la que ambos acordaron iniciar conversaciones para poner fin a la guerra.

Cómo invertir en un acuerdo de paz

Los mercados reaccionaron de inmediato a la noticia. El euro subió frente al dólar, mientras que las acciones europeas subieron: el índice Euro Stoxx 50 subió un 1,75% hoy. Los precios del petróleo cayeron tras el informe, dado que la paz en la región reduciría la presión sobre el suministro de petróleo, antes de recuperarse más tarde en el día.

Si bien es probable que cualquiera que opere hoy basándose en un acuerdo de paz actualmente inexistente se esté adelantando a los acontecimientos, los analistas de JPMorgan expusieron cómo podrían reaccionar los diferentes sectores del mercado cuando termine la guerra.

"En caso de un alto el fuego, los sectores químico, fertilizantes y construcción serían los principales beneficiarios, frente a los sectores de energía, servicios públicos y defensa", escribió Sophie Warrick, directora de investigación de acciones de JPMorgan, en una nota del miércoles.

En resumen: este es un momento clásico de comprar el rumor y vender la noticia. Y, si aún no lo ha notado, la estrategia de Trump de arrojar cosas contra la pared y ver qué se pega a menudo da como resultado un duro intercambio de políticas.     

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AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• Inflación: El índice de precios al productor (PPI) subió 0.4%, más de lo esperado.  

• Aranceles en pausa: Trump aún no impone nuevas tarifas, lo que hizo subir a las acciones.  

• Petróleo inestable: Los precios fluctuaron por la esperanza de un acuerdo de paz en Ucrania y la posible demora en nuevos aranceles.    

Lo que esperamos hoy 👇🏽 

Después de los informes de inflación de esta semana, hoy será más tranquilo. Estas son las claves a seguir:  

• Ventas minoristas en EE.UU.: Nos dirán si la gente sigue gastando o si el consumo está bajando.  

• Producción industrial y uso de capacidad: Se espera que confirmen que el sector manufacturero sigue desacelerándose.  

📉 Antes de la apertura del mercado 

• Moderna: Está luchando porque cada vez menos personas confían en las vacunas. Sus ingresos han bajado trimestre tras trimestre y los analistas esperan más pérdidas. También hay esperanzas en una posible vacuna contra la gripe aviar, pero hay obstáculos en el camino.  

  Expectativas: Pérdidas de $2.72 por acción y $951.09 millones en ingresos.

• Calendario completo de ganancias aquí 

ANTES DE LA CAMPANA
¿Quién se mueve esta mañana?

• Sony subió casi un 9% en Tokio porque la demanda de PlayStation 5 aumentó más de lo esperado durante las fiestas, impulsando sus ganancias.  

• Hermès subió un 2% en París gracias a la fuerte demanda de sus exclusivos bolsos de lujo. Su valor de mercado superó los €300,000 millones, acercándose a su rival LVMH.  

• Coinbase bajó un 1.4% en el premercado, aunque sus ingresos superaron lo esperado.  

• Palo Alto Networks cayó un 6% después de presentar una previsión de ganancias que decepcionó a los inversionistas.  

• Roku subió un 13% tras reportar resultados mejores de lo esperado.  

• Applied Materials, que fabrica equipos para semiconductores, cayó un 4.9% luego de advertir que las restricciones de China afectarán su negocio.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• DOGE llegó al IRS (WSJ)  

• Comerciantes están transportando oro en avión de Londres a Nueva York ante amenazas de aranceles (WSJ)  

• Trump presentó un plan de aranceles recíprocos (WSJ)  

• La inflación del productor en EE.UU. aumentó un 3,5 % interanual (CNBC)  

• La morosidad de la deuda del consumidor en EE.UU. alcanzó el nivel más alto desde el Covid (BBG)              

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Elon Musk retirará su oferta de $97.000 millones para el control de OpenAI si sigue siendo una organización sin fines de lucro  

• Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, busca vender su participación mayoritaria en el productor de energía renovable de Singapur Vena Energy con una valoración de $10.000 millones 

• El estado indio de Karnataka busca $4.000 millones en inversiones privadas para expandir su red eléctrica  

• Global Infrastructure Partners está en conversaciones avanzadas para adquirir una participación del 70% en la unidad de energía renovable del gigante minero brasileño Vale, Alianca Energia, y una planta solar por $870 millones - $1.000 millones 

• La plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles AppLovin planea vender su división de desarrollo de juegos móviles a una empresa privada por $900 millones

Capital de riesgo (VC)

• La startup de robots humanoides Apptronik recaudó una Serie A de $350 millones liderada por B Capital y Capital Factory 

• Mercury, una plataforma bancaria digital para startups, está en conversaciones para recaudar cientos de millones con una valoración superior a $3.000 millones en una ronda liderada por Sequoia 

• La startup de IA legal Harvey recaudó una Serie D de $300 millones con una valoración de $3.000 millones, liderada por Sequoia y con participación de Coatue, Kleiner Perkins, OpenAI, GV, y más  

• Uscreen, una plataforma de monetización de videos para la economía de creadores, recaudó una inversión de $150 millones de PSG 

• K2 Space, una plataforma de satélites, recaudó una Serie B de $110 millones liderada por Lightspeed Venture Partners y Altimeter Capital 

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• El fondo activista Elliott adquirió una participación del 5% en la petrolera británica BP por $4.700 millones y presionará por grandes desinversiones  

• La firma espacial y de defensa Karman subió un 36% en su debut en bolsa, valorándose en aproximadamente $4.000 millones tras su OPI ampliada de $506 millones 

• La firma tecnológica española HBX, respaldada por Cinven, EQT y CPPIB, cayó un 11% en su debut bursátil después de su OPI de $780 millones en España 

• El productor chino de componentes para baterías CNGR planea una oferta pública en Hong Kong de $400 millones - $500 millones 

• La empresa de servicios de TI de los EAU Alpha Data está planeando una OPI en Abu Dabi por $200 millones, con una valoración de $500 millones