☕¿Cómo aprovechar el Crypto momento?

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

• Los operadores de bonos están cada vez más seguros de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el mes próximo. Sin embargo, muchos banqueros centrales están reiterando su profunda incertidumbre sobre hasta dónde tendrá que llegar la Fed en su flexibilización. Los precios al productor se darán a conocer a las 8:30 a.m.

• Donald Trump elige a Matt Gaetz como fiscal general, lo que demuestra que la lealtad es la principal cualificación para un puesto. Tulsi Gabbard, que se opone a la ayuda a Ucrania, dirigirá la inteligencia nacional.

• Las ganancias siguen en aumento. Burberry sube un 15% por el optimismo de que el nuevo director ejecutivo podrá dar un giro a la empresa de moda. Cisco dio un pronóstico tibio. Disney informa hoy.

• Las acciones cotizan de forma mixta. Los índices chinos caen alrededor de un 2%, mientras que Europa se recupera. Los futuros de acciones y bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantienen prácticamente sin cambios.

• Los mercados petroleros se enfrentan a un superávit de más de 1 millón de barriles al día el año próximo, ya que la demanda china sigue flaqueando, dijo la Agencia Internacional de Energía.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• El IPC subió un 2,6% interanual, en línea con las expectativas de los economistas y lo suficientemente bajo como para no asustar a las acciones. Los salarios medios por hora subieron un 4%, una buena noticia para los estadounidenses que intentan mantenerse por delante de la inflación.

• Las acciones pasaron el día luchando por reiniciar su reciente repunte. Los tres índices principales subieron durante la tarde, aunque cedieron terreno al final de la sesión de negociación. El Nasdaq se hundió en territorio negativo.

• De hecho, la mayoría de los activos pasaron el día tratando de elegir una dirección. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios mientras los operadores digerían los datos de inflación, el petróleo subió y bajó durante toda la tarde, y el oro comenzó el día fuerte pero lo terminó a la baja.

• La única inversión que sabía exactamente hacia dónde quería ir era el bitcoin, que alcanzó otro máximo histórico (más sobre eso a continuación).

Lo que esperamos hoy 👇🏽 

Mañana se publicará el informe inicial de solicitudes de desempleo, el recordatorio semanal de que el mercado laboral sigue siendo un componente importante del plan de reducción de tipos de la Reserva Federal. Por otra parte, las perturbaciones provocadas por los huracanes y las disputas laborales que hicieron subir las solicitudes de desempleo el mes pasado probablemente se seguirán sintiendo en este informe, por lo que, incluso si las cifras son peores de lo esperado, no deberían ser suficientes para hacer que Jerome Powell pise el freno.

También tenemos el índice de precios al productor, o IPP. Mientras que el IPC mide la inflación a nivel del consumidor, el IPP la mide para los fabricantes, una industria que ha luchado bajo el peso de una mayor inflación y tasas de interés más altas durante meses. La inflación mayorista se mantuvo estable el mes pasado, lo que, con suerte, indica que se avecina un cambio de tendencia.

Antes de la apertura

• Disney (DIS) está... ¿en apuros? Eso no puede ser correcto, una de las marcas más fuertes y queridas del mundo no tiene problemas. A menos, por supuesto, que los ingresos de taquilla hayan sido dudosos, los parques temáticos hayan cerrado debido a huracanes, los programas en streaming no hayan tenido el éxito esperado, el número de suscriptores en streaming no haya crecido rápidamente, los derechos de las retransmisiones deportivas se hayan vuelto increíblemente caros y todavía no haya un sucesor del director ejecutivo Bob Iger a la vista. En ese caso, sí, podríamos ver a Disney en apuros. Consenso: 1,10 dólares de beneficio por acción, 22.360 millones de dólares de ingresos.

Después del cierre

• Post Holdings (POST) fabrica todos tus snacks favoritos, desde Bob Evans hasta Raisin Bran. Puede que lo que se dice en el pasillo de snacks sea "probado y verdadero", pero Post no se ha quedado con lo que funciona. La dirección se ha vuelto agresivamente adquisitiva en los últimos años y, como resultado, las ventas se han disparado. Los precios más altos de los alimentos gracias a la inflación han reforzado el resultado final, lo que convierte a esta empresa de comida reconfortante en una cómoda incorporación a la mayoría de las carteras. Consenso: 1,23 dólares de beneficio por acción, 1.960 millones de dólares de ingresos.

• Calendario completo aquí

ACCIONES
Cómo aprovechar el Crypto momento

PSA: Los criptoBROS de todo el mundo se sienten más envalentonados que nunca para darte consejos financieros no solicitados. [Estás advertido/a]

Pero están eufóricos por una buena razón: el bitcoin ha alcanzado máximos históricos tras la reelección de Donald Trump, con un aumento del 17,41 % en la última semana.

La manía se ha extendido a otras criptomonedas e incluso a las acciones. Ethereum subió un 7,14 % en la última semana, mientras que acciones como MicroStrategy y Coinbase subieron un 27,96 % y un 16,09 %, respectivamente.

Cómo aprovechar el momento

Es una historia tan vieja como el tiempo: el bitcoin asciende a nuevas alturas una vez más, y las estafas, los esquemas Ponzi y las ideas de inversión legalmente sólidas pero simplemente terribles llegan después.

Pero si no quieres pagar alrededor de 91.736 dólares por un bitcoin, hay muchas formas de celebrar el criptoverano sin tener que entregar tu dinero a alguien que figura en la lista Forbes de 30 menores de 30 años que van a prisión.

Los ETF de bitcoin al contado son algunos de los mayores beneficiarios de la última moda del bitcoin. Con menos de un año de existencia, estos vehículos de inversión han crecido en activos tras su aprobación por parte de la SEC en enero. El mayor ETF de bitcoin al contado, el iShares Bitcoin Trust de BlackRock, de 41.000 millones de dólares, acaba de superar en activos al iShares Gold Trust, de casi 20 años de antigüedad.

Aunque estos fondos sí rastrean el bitcoin físico (y ahora también el ethereum al contado), están supervisados ​​por la SEC y respaldados por veteranos de Wall Street como BlackRock, Franklin Templeton y Fidelity, lo que los convierte en vehículos de inversión regulados de primera línea.

También hay una variedad de ETF que ofrecen exposición a la industria de las criptomonedas en general sin realizar un seguimiento de los tokens al contado, como el ETF Bitwise Crypto Industry Innovators y el ETF Schwab Crypto Thematic.

Las acciones de criptomonedas también son una forma estratégica de aprovechar el auge de los activos digitales, especialmente dado que Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en el centro de la minería de bitcoins. Las opciones populares para la minería de bitcoins incluyen CleanSpark, TeraWulf y Core Scientific, según CNBC.

El panorama general: si bien los vehículos de inversión regulados, como los ETF y las acciones, pueden protegerlo de estafas o de empresas emergentes en crisis, las criptomonedas son un activo inherentemente volátil, sin importar cómo esté expuesto a ellas. Es por eso que los asesores financieros generalmente dicen que solo invierta un máximo del 5% de su cartera en el llamado oro digital.

Entonces, cuando el novio de la amiga de tu prima intente venderte Dogecoin en medio de una reunión familiar, dile que ya tiene activos digitales cubiertos.

ANALISIS
En movimiento

Las acciones de Palantir están subiendo a pesar de que Wall Street cuestiona su altísima valoración y la sostenibilidad del crecimiento de los ingresos de la empresa.

Las acciones del fabricante de software de inteligencia artificial han subido más del 250% este año, y gran parte de las ganancias se deben a los resultados de la semana pasada, que superaron las previsiones. La victoria de Trump añadió impulso, y los alcistas apuntan a las conexiones de la dirección con el presidente entrante y a la posibilidad de que la administración impulse la IA.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• El IPC de EE. UU. subió un 2,6 % interanual (CNBC)

• Los costos de los intereses de la deuda estadounidense disminuyeron por primera vez desde agosto de 2023 (RT)

• Los rendimientos de la venta de bonos en dólares de China tienen el mismo precio que los bonos del Tesoro de EE. UU. (BBG)

• El BCE quiere que los bancos gestionen mejor el riesgo de capital privado y de crédito privado (RT)

• Los directores ejecutivos de los bancos expresaron su confianza en los acuerdos y las finanzas de los consumidores (RT)

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Charter Communications acordó comprar Liberty Broadband en una operación de 14.000 millones de dólares en acciones

• Los accionistas de Frontier Communications aprobaron la venta a Verizon por 9.600 millones de dólares a pesar de la oposición de algunos accionistas importantes

• Coterra Energy acordó adquirir los activos de Permian Basin de Franklin Mountain Energy y Avant Natural Resources por 3.950 millones de dólares en efectivo y acciones

• El operador aeroportuario canadiense propiedad de PSP, AviAlliance, acordó adquirir tres aeropuertos del Reino Unido del gigante español de infraestructuras Ferrovial y Macquarie por 1.900 millones de dólares

• Mizuho Financial Group adquirirá una participación del 15% en la división de tarjetas de crédito del conglomerado tecnológico Rakuten por 1.100 millones de dólares

Capital de riesgo (VC)

• La startup de computación en la nube con inteligencia artificial CoreWeave cerró una venta secundaria de 650 millones de dólares con una valoración de 23 mil millones de dólares a Jane Street, Magnetar, Fidelity y Macquarie

• Ruby Re, una startup de reaseguros de terceros, recaudó una ronda de 480 millones de dólares de AllianceBernstein, EnTrust Global y Enstar Group

• CHAOS Industries, una startup de tecnología de defensa e industria crítica, recaudó una ronda de Serie B de 145 millones de dólares liderada por Accel

• Zero Gravity Labs, una startup que desarrolla un sistema operativo de IA descentralizado, recaudó una ronda inicial de 40 millones de dólares de Hack VC, Delphi Digital, Polygon y más

• La plataforma de capacitación en atención médica impulsada por IA Stepful recaudó una ronda de Serie B de 31,5 millones de dólares liderada por Oak HC/FT

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• La fintech sueca Klarna presentó una solicitud para una IPO en EE. UU. con una valoración de 14.600 millones de dólares

• La empresa de servicios públicos regional japonesa Kansai Electric planea recaudar 3.300 millones de dólares en una venta de acciones

• Venture Global LNG planea presentar una solicitud para una IPO de 3.000 millones de dólares

• La empresa japonesa de cuidado personal FineToday, respaldada por CVC, planea recaudar unos 570 millones de dólares con una valoración de 1.400 millones de dólares en una IPO en Tokio

• La plataforma india de entrega de alimentos Swiggy subió un 17% después de recaudar 1.300 millones de dólares en la segunda IPO más grande de la India este año