☕Bitcoin hacia los $100.000 USD 🅱️

ANTES DE LA CAMPANA
5 cosas que debes saber hoy

• El rally de Bitcoin se enfría después de una semana de alza posterior a las elecciones estadounidenses que lo elevó por encima de los $89,000.

• Los mercados de valores a nivel mundial también están perdiendo impulso. Los futuros de acciones estadounidenses caen y los rendimientos de los bonos del Tesoro suben. La victoria de Trump continúa sacando dinero de los mercados internacionales, con el Hang Seng cayendo casi un 3%.

• Lo que ayuda a impulsar la liquidación de hoy en Asia es que, según se informa, Trump está eligiendo a halcones de China como Marco Rubio para puestos clave en la administración. También eligió a legisladores pro-Israel para los principales puestos de política exterior, lo que subraya que su enfoque estará en apoyar a Israel y en el boxeo en Irán.

• La exposición de los inversores a las acciones estadounidenses aumentó al nivel más alto desde 2013 debido al optimismo sobre la economía después de las elecciones, según muestra una encuesta de administradores de fondos del Bank of America.

• China puede adoptar más estímulos, impulsar la manufactura y permitir que el yuan se debilite para compensar los efectos negativos de la presidencia de Trump, según los economistas encuestados por Bloomberg News.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• El Stoxx Europe 600 cayó un 1% a las 12:04 p.m. hora de Londres

• Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2%

• Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%

• Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,1%

• El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1,4%

• El índice MSCI Emerging Markets cayó un 2%

Lo que esperamos hoy 👇🏽 

• Los oradores de la Fed incluyen a Christopher Waller, Patrick Harker y Neel Kashkari, el martes

• La Fed publica una encuesta a los principales funcionarios de préstamos bancarios, el martes

• Producción industrial de la eurozona, el miércoles

• IPC de EE. UU., el miércoles

• Los oradores de la Fed incluyen a Jeffrey Schmid, Lorie Logan, Neel Kashkari y Alberto Musalem, el miércoles

• PIB de la eurozona, el jueves

• IPP de EE. UU., solicitudes de subsidio por desempleo, el jueves

• Ganancias de Walt Disney, el jueves

• Los oradores de la Fed incluyen a Jerome Powell, John Williams y Adriana Kugler, el jueves

• Ventas minoristas de China, producción industrial, el viernes

• Ventas minoristas de EE. UU., producción industrial de Empire, el viernes

• Calendario completo aquí

ACCIONES
Bitcoin hacia los $100.000 USD

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, los inversores en bitcoins parecen estar acelerando un largo camino de luces verdes y pocos obstáculos.

La mayor criptomoneda del mundo superó los 89.200 dólares el lunes por la noche, lo que supone un aumento de aproximadamente el 30% desde el día anterior a las elecciones y un salto del 101% en 2024.

Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg Intelligence, dijo que el mercado durante la última semana está respondiendo a lo que se espera que sea una falta de reguladores antagónicos en los próximos años.

• "La victoria de Trump estuvo directamente relacionada con el aumento", me dijo Balchunas.

La administración pro-criptomonedas llega al poder junto con un Congreso favorable a Bitcoin, así como lo que es casi seguro que será un nuevo liderazgo de la SEC, lo que minimiza la probabilidad de problemas relacionados con la burocracia.

• Durante su campaña, Trump dijo que quería convertir a Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta” y planteó la idea de una reserva estratégica de bitcoins.

• Mientras tanto, enormes cantidades de capital minorista e institucional han inundado los ETF de bitcoins al contado durante la última semana.

• Además, las acciones vinculadas a criptomonedas MicroStrategy y CoinBase ganaron un 25% y un 19,7% cada una el lunes, respectivamente.

“La gran variable es el FOMO”, dijo Balchunas, y agregó que si fuera un comerciante, estaría “dudando” en apostar contra bitcoin en este momento.

Los fondos de activos digitales han visto $1.98 mil millones de entradas posteriores a las elecciones, y la semana hasta el 11 de noviembre marcó la quinta semana positiva consecutiva, según los datos de CoinShares.

• Los ETF de bitcoin representaron más del 90% de esas entradas.

Bitcoin es ahora el octavo activo más grande del mundo, con una capitalización de mercado mayor que todas las empresas públicas excepto seis.

Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, advirtió el lunes que la euforia en torno a Trump Trade ha llevado a los operadores a verse arrastrados a un repunte vertical.

“Es importante recordar que los movimientos parabólicos tienen una forma de desenrollarse de manera impredecible”, dijo Sosnick.

En cualquier caso, durante la primera administración de Trump, señaló regularmente el fuerte mercado de valores como un indicador de su desempeño como presidente.

Teniendo esto en cuenta, es probable que Trump haga todo lo posible para que el mercado de valores suba, ofreciendo un viento de cola más para bitcoin, dado que la criptomoneda está altamente correlacionada con las acciones.

Hasta ese punto, los analistas proyectan actualmente la relación precio-beneficio a 12 meses más alta para el S&P 500 en más de tres años, según FactSet.

“La caída de las acciones es uno de los talones de Aquiles de bitcoin, pero estamos a punto de tener un presidente que hará todo lo posible para asegurarse de que las acciones se vean bien”, dijo Balchunas.

Señaló que, si bien no comparte pronósticos de precios, las probabilidades de que Bitcoin alcance los $100,000 ahora parecen mucho más probables en comparación con hace una semana.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• Las firmas de capital privado y los LP se pelean por las leyes ESG (WSJ)

• Los fondos de arbitraje de fusiones esperan que la situación sea más tranquila con Trump (WSJ)

• Los fondos de cobertura se están volcando en los bancos al ritmo más rápido en tres años (RT)

• Los inversores ven seguridad en la India, ya que la victoria de Trump ensombrece los mercados emergentes (RT)

• Los ETF de bonos del Tesoro apalancados están registrando entradas récord (BBG)

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• La aseguradora de salud Cigna no buscará una fusión con su par Cigna

• Triton Partners está considerando una oferta de adquisición por la empresa alemana de biotecnología Evotec, que cotiza en bolsa por 1.700 millones de dólares

• La gestora de activos europea Aermont Capital adquirirá al operador español de centros de datos Nabiax al inversor español en infraestructuras Asterion Industrial Partners y a Telefónica por unos 1.100 millones de dólares

• El fondo soberano de Abu Dabi ADIA adquirirá una participación del 10% en la empresa de software de análisis de datos Qlik a la firma de capital privado Thoma Bravo por 1.000 millones de dólares

• El mayor prestamista de Singapur, DBS, está explorando la compra de la participación del 29% de Temasek en Alliance Bank Malaysia por una valoración de 460 millones de dólares

Capital de riesgo (VC)

• La startup italiana de pagos móviles Satispay recaudó una ronda de 60 millones de dólares de Addition, Greyhound y Lightrock

• Kardome, una startup israelí de tecnología de voz, recaudó una ronda de financiación Serie A de 20 millones de dólares liderada por Korea Investment Partners

• Cogna, un proveedor de soluciones de precisión del Reino Unido, recaudó una ronda de financiación Serie A de 15 millones de dólares liderada por Notion Capital

• La fintech brasileña Tako recaudó una ronda de financiación inicial de 13,2 millones de dólares liderada por Ribbit Capital y a16z

• General Galactic, un sistema que convierte el CO2 en combustible ecológico, recaudó una ronda de financiación inicial de 8 millones de dólares liderada por Harpoon Ventures y Refactor Capital

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• La australiana HMC Capital sacará a bolsa su fideicomiso de inversión inmobiliaria de centros de datos DigiCo con una valoración de 2.600 millones de dólares

• La startup india de cadenas de suministro Zetwerk está considerando una oferta pública inicial de 1.000 millones de dólares

• La sudafricana Pick n Pay Stores busca recaudar 449 millones de dólares en una oferta pública inicial del minorista de descuento Boxer Retail en lo que sería la mayor cotización de África este año

• El minorista canadiense de ropa femenina Groupe Dynamite busca recaudar 215 millones de dólares con una valoración de 1.700 millones de dólares en una oferta pública inicial local

• La firma de capital privado Partners Group está preparando una oferta pública inicial del fabricante europeo de cintas transportadoras Ammega