☕Acciones de inteligencia artificial que comprar en 2025

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• Las acciones difundieron algo de alegría navideña el 24, subiendo con un volumen reducido durante un día corto de negociación.

• Consigue tu café con leche de almendras y galletas de azúcar heladas mientras puedas: los baristas de más de 300 locales de Starbucks abandonaron sus puestos hoy.

• ¿Te hubiera gustado poder demandar a tu profesor por hacerte un examen muy dificil en la escuela? Los grandes bancos decidieron llevar a la Reserva Federal a los tribunales por realizar cambios en su prueba de estrés anual.

ACCIONES
El futuro de la inversión en IA

“En la fiebre del oro, vende picos y palas”.

Ese consejo puede parecer un poco anticuado en un mundo de tecnología en rápida evolución, pero la verdad es que nunca ha sido más relevante. Si bien la mayoría de los inversores piensan en empresas como Nvidia y TSMC cuando imaginan invertir en IA, hay un problema: todos los demás inversores del mundo piensan exactamente lo mismo. Es por eso que los precios de estas acciones han aumentado en los últimos años y por eso ahora es el momento de tratar de encontrar nuevos ángulos para invertir en IA.

En otras palabras, deja de intentar extraer las mismas pepitas de oro de las acciones de semiconductores que todos los demás en el mercado y encuentra en su lugar los picos y palas que son esenciales para la revolución de la IA.

Por ejemplo: las empresas de servicios públicos tuvieron un año sorprendentemente fuerte después de que los inversores se dieron cuenta de que la alta demanda de IA significaba una alta demanda de electricidad. Las empresas más grandes del mercado están invirtiendo miles de millones en centros de datos que devoran energía, y han llegado al extremo de financiar la construcción de plantas de energía nuclear para satisfacer sus necesidades de electricidad.

Las acciones de las empresas de servicios públicos han estado en el centro de atención durante meses, y todo el sector ha subido más del 20% en 2024, por lo que es comprensible si piensas que una buena parte de los beneficios que se obtendrán en cada industria ya se han agotado. Pero estarías equivocado.

La analista de RBC Shelby Tucker destacó recientemente a AES Corporation y Brookfield Renewable Partners como dos de las principales inversiones en servicios públicos para 2025. A Tucker le gusta la relación establecida de AES con los operadores de centros de datos, así como sus crecientes márgenes. Mientras tanto, Brookfield Renewable Partners se centra en la energía limpia que, en opinión de Tucker, beneficiará a la empresa a medida que el mundo siga alejándose de los combustibles fósiles en los próximos años.

Seamos claros: una empresa como Nvidia no va a desaparecer en un futuro próximo, y la mayoría de Wall Street estaría de acuerdo en que apostar por el rey de los semiconductores no es una mala idea. Pero si quieres sacar más provecho de tu capital de inversión en 2025, es hora de empezar a pensar de forma diferente.

ANALISIS
La mejor época del año

Puede que Papá Noel haya terminado de subir chimeneas este año, pero se le espera en el piso de trading una semana más.

Los inversores prevén un fuerte impulso de cara a 2025 gracias al llamado Rally de Santa, que incluye las últimas cinco sesiones de negociación del año más las dos primeras de enero.

El S&P 500, que se remonta a 1950, sube un 1,3% de media en estos siete días. Un tramo típico de la misma duración registra una ganancia de alrededor del 0,3%, según muestran los datos de LPL Financial.

Aunque Papá Noel se saltó 2023, visita a los traders con más frecuencia que no. En 75 años, el período del Rally de Papá Noel solo ha registrado un año consecutivo de pérdidas en dos ocasiones.

El martes, Nochebuena, marcó el primer día del indicador estacional.

Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Investment Research, señaló que es probable que ningún otro período de 7 días sea más alto (subió el 78,4 % del tiempo).

Mientras tanto, solo dos períodos de 7 días tienen un rendimiento promedio mejor que el Rally de Santa.

Durante el último siglo, diciembre marca el mes más probable de resultados positivos del año para el S&P 500. Los datos de Bank of America muestran que el mes termina más alto aproximadamente tres de cada cuatro veces, y el Rally de Santa proporciona la mayor parte de las ganancias.

Durante los años electorales, el índice de referencia ha terminado más alto en diciembre el 83% del tiempo.

"Esta fortaleza de fines de diciembre tiende a trasladarse al año siguiente, con el [S&P 500] subiendo el 63 % del tiempo con un rendimiento promedio del 0,72 % (mediana del 1,12 %) durante los primeros diez días de enero", escribieron los analistas de BofA en una nota reciente.

Con solo un día de calendario para el Rally de Santa Claus hasta el momento, el S&P 500 ya ha logrado su tercer mejor desempeño anual de las últimas dos décadas.

La historia sugiere que Santa Claus puede empujar al índice al puesto de mejor desempeño antes de que cambie el calendario.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• Los bancos de inversión capturan la mayor proporción de beneficios de la industria desde 2015 (FT)  

• Los pagos de capital privado cayeron un 50% en 2024 (FT)  

• El capital privado está atrapado en China mientras principales empresas no encuentran acuerdos de salida (FT)  

• Los incumplimientos de préstamos apalancados se dispararon a la tasa más alta desde el Covid (FT)  

• Se espera un camino complicado para los diferenciales de bonos corporativos de EE. UU. en 2025 (RT)  

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Honda y Nissan firmaron un memorando de entendimiento para comenzar conversaciones sobre una posible fusión de $58 mil millones  

• KKR y Bain Capital presentaron ofertas de primera ronda de $5.1 mil millones y $7.6 mil millones respectivamente por los activos no esenciales de Seven & i Holdings, propietario de 7-Eleven  

• La familia fundadora de Nordstrom y el minorista mexicano El Puerto de Liverpool acordaron privatizar la cadena en un acuerdo en efectivo de $6.25 mil millones  

• El inversor holandés Prosus adquirirá la agencia de viajes en línea de Latinoamérica Despegar por $1.7 mil millones  

• Xerox acordó comprar el fabricante de impresoras Lexmark International de Ninestar, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre en un acuerdo de $1.5 mil millones    

Capital de riesgo (VC)

• xAI, rival de OpenAI de Musk, recaudó $6 mil millones en una Serie C con una valoración de $45 mil millones, liderada por a16z, Lightspeed y Fidelity  

• La startup de terapia génica GEMMABio recaudó una ronda semilla de $34 millones liderada por Double Point Ventures y Earlybird Venture Capital  

• Winna.com, una plataforma de casino en cripto, recaudó $15 millones en una ronda semilla  

• Fervo Energy, una startup de desarrollo geotérmico, levantó $135 millones liderados por Capricorn Investment Group  

• Perplexity, una startup de motores de búsqueda de IA, levantó $500 millones con una valoración de $9 mil millones liderada por IVP  

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• El operador de centros de datos GDS está considerando una oferta pública inicial de $140 millones para convertir sus activos en China en un REIT  

• Greaves Electric Mobility de India planea recaudar $118 millones en una oferta pública inicial  

• Yovole, operador chino de centros de datos respaldado por CDH Investments, está considerando una IPO de $100 millones en EE. UU.  

• Benin, vecino de Nigeria, planea recaudar $192 millones en una IPO con una participación del 40% en el banco estatal BIIC  

• Syngenta, el gigante de agroquímicos, recaudó un préstamo ESG de $4.5 mil millones con más de 40 bancos