☕ La inflación se roba todas las miradas hoy

¡Buen día! La caída de las acciones tecnológicas está en suspenso mientras todos esperan datos importantes sobre la inflación antes de que la Reserva Federal se reúna la próxima semana. Los inversores también están adquiriendo acciones de algunos ganadores sorprendentes del auge de la IA, y JP Morgan acaba de lanzar su propia herramienta de IA. En París, los servicios de trenes se vieron interrumpidos por un sabotaje pocas horas antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

En el correo electrónico de hoy:

• 5 cosas que debes saber (antes de la apertura del mercado)

• Titulares en Wall Street

• Flujo de operaciones

MERCADOS
5 cosas que debes saber antes de que abra el mercado de valores

1. Desplome en pausa

Las acciones están a punto de recuperarse a medida que la caída de las acciones impulsada por la tecnología hace una pausa antes de los datos clave de inflación de EE. UU. que se publicarán hoy. Los futuros de acciones estadounidenses apuntan al alza, y el Nasdaq indica una ganancia de alrededor del 1%, lo que reduciría las pérdidas al final de una semana sombría.

• Nasdaq: indica una ganancia de alrededor del 1%

• Acciones europeas: suben

• FTSE 100 del Reino Unido: Liderado por los sólidos resultados de NatWest

2. Todas las miradas en la inflación

Hoy vemos el último gran dato antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana: la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, las cifras mensuales de PCE de Estados Unidos. Se espera que la cifra básica se desacelere hasta acercarse al objetivo del 2% del banco central sobre una base anualizada de tres meses.

• Números PCE: datos clave

• Inflación subyacente: se espera que se desacelere hasta cerca del 2%

• Próximo paso de la Reserva Federal: tres cuartas partes de los economistas esperan un recorte de un cuarto de punto en septiembre

3. La rotación a pequeña escala

A medida que surgen dudas sobre si la IA podrá cumplir todo lo que promete, los inversores en acciones están recurriendo a acciones pasadas por alto y a activos defensivos que también podrían estar preparados para beneficiarse de la inteligencia artificial. La rotación coincide con la expansión de la IA a áreas más allá de los chips y el software.

• Dudas sobre la IA: los inversores recurren a acciones y valores defensivos pasados ​​por alto

• Expansión de la IA: incluye energía, tierra y diversas industrias.

4. IA de JPMorgan

JPMorgan Chase ha lanzado una herramienta de inteligencia artificial generativa, su propia versión de ChatGPT de OpenAI, llamada LLM Suite. Está dando a muchos empleados de la división de gestión de activos y patrimonio acceso a la herramienta, que actúa como un analista de investigación que ofrece información, soluciones y consejos.

• Herramienta de inteligencia artificial de JPMorgan: LLM Suite

• Acceso de empleados: muchos en la división de gestión de activos y patrimonio.

• Función: Actúa como analista de investigación.

5. Sabotaje del tren de París

Los trenes hacia y desde París, incluido el servicio internacional Eurostar, se vieron afectados por lo que las autoridades llamaron un “ataque masivo destinado a paralizar la red” de trenes ultrarrápidos de Francia apenas unas horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024. Se produjeron incendios en varios nodos de líneas ferroviarias, que afectaron a unos 800.000 pasajeros.

• Impacto: 800.000 pasajeros afectados

• Objetivo del sabotaje: los trenes superrápidos de Francia, incluido el Eurostar

• Calendario: Horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024

INDICADORES
Antes de la campana 

• Las principales acciones estadounidenses cerraron a la baja mientras los inversores seguían acercándose a las empresas de pequeña capitalización.

• S&P y Nasdaq cayeron por tercer día consecutivo

• VIX alcanzó un máximo de catorce semanas

• La inversión de la curva de rendimiento de 2 años a 10 años de EE. UU. alcanzó -11 pb, la más baja desde octubre

Reporte de Ganancias

Cerramos la semana de ganancias con American Airlines - no se duerman porque la semana que viene es la semana más grande de reporte de ganancias del año.

• American Airlines subió ~4% después de superar las estimaciones de EPS del segundo trimestre a pesar de una caída interanual del 46% y una guía para el año fiscal recortada debido a un exceso de oferta en la industria (CNBC)

• Calendario completo aquí

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• El PIB de EE. UU. supera las estimaciones de un crecimiento interanual del 2,8% en el segundo trimestre (CNBC)

• China recortó sus tipos en un movimiento sorpresa (WSJ)

• Se espera que los macrofondos de cobertura se deshagan de una cifra récord de 45.000 millones de dólares en acciones (RT)

• La correduría principal Barclays está superando a sus rivales de Wall Street (RT)

• Los mercados destrozan las operaciones populares mientras "todo el repunte" se detiene (RT)

• OpenAI presentó SearchGPT para rivalizar con Google (WSJ)

• Las inversiones de GenAI VC no muestran signos de desaceleración (TC)

• La hija de David Rubenstein renunció al SWF de Alaska tras acusaciones de amiguismo (FT)

• EvolutionX, respaldado por Temasek, cambió su enfoque de China a India (BBG)

• Los informes de préstamos plagados de errores de Citi dieron lugar a una multa de 136 millones de dólares (FT)

• La aplicación de pagos corporativos de BofA CashPro manejó un récord de $500 mil millones en el primer semestre (RT)

FLUJO DE OPERACIONES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• KKR acordó adquirir edtech Instructure por 4.800 millones de dólares, incluida la deuda

• El fondo de cobertura Standard General adquirirá la empresa de casinos y juegos Bally's Corporation en un acuerdo de 4.600 millones de dólares, deuda incluida

• Apollo acordó adquirir la empresa británica de entrega de paquetes Evri del propietario de PE, Advent International, por aproximadamente 3.500 millones de dólares

• La empresa de servicios petroleros Helmerich & Payne adquirirá su competidora británica KCA Deutag International por 1.970 millones de dólares en efectivo

• La farmacéutica india Mankind Pharma adquirirá Bharat Serums and Vaccines en un acuerdo de 1.600 millones de dólares, deuda incluida

• El Sr. Cooper, originador de hipotecas no bancarias, acordó adquirir el negocio de servicios de hipotecas residenciales de NYCB por 1.400 millones de dólares.

• La compañía petrolera Permian Resources está en conversaciones para adquirir los activos de Occidental Petroleum en la región de Barilla Draw en Texas por aproximadamente mil millones de dólares.

• El operador de parques eólicos marinos de Singapur, Cyan Renewable, adquirió MMA Offshore por 726 millones de dólares en efectivo

• El gigante publicitario francés Publicis Groupe adquirirá la correduría de marketing Influential por 500 millones de dólares

Capital de riesgo (VC)

• Musk discutirá la posible inversión de 5 mil millones de dólares de Tesla en xAI con la junta directiva de Tesla

• La startup de software para vehículos autónomos, Applied Intuition, recaudó una Serie E de 300 millones de dólares con una valoración de 1.250 millones de dólares liderada por Fidelity.

• IntelePeer, una plataforma de automatización de comunicaciones basada en IA, recaudó una ronda de 140 millones de dólares liderada por Savant Growth y Vector Capital

• La startup de seguridad de software Chainguard recaudó una Serie C de 140 millones de dólares con una valoración de 1.120 millones de dólares liderada por Redpoint Ventures, Lightspeed Venture Partners e IVP.

• Payt, la startup financiera de SaaS, recaudó 59 millones de dólares de Partech

• Addionics, una startup que reduce los costos de las baterías de iones de litio, recaudó una Serie B de 39 millones de dólares liderada por GM Ventures y Deep Insight.

• GeoWealth, una plataforma de gestión de activos llave en mano, recaudó 18 millones de dólares en financiación para el crecimiento liderada por BlackRock

• La plataforma de gestión de costes en la nube Archera recaudó una Serie B de 17 millones de dólares liderada por Highsage Ventures

• Bunch, una plataforma que simplifica la gestión de inversiones, recaudó una Serie A de 15,5 millones de dólares liderada por FinTech Collective

• DocketAI, un ingeniero de ventas de IA, recaudó una Serie A de 15 millones de dólares liderada por Mayfield y Foundation Capital

• Hash AI, una startup británica de criptominería especializada en operaciones optimizadas para IA, recaudó una ronda de 10 millones de dólares liderada por Bolt's Capital

• SirenOpt, una empresa de inteligencia de fabricación, recaudó una ronda inicial de 6,6 millones de dólares liderada por Voyager Ventures y TOMORROW

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• Adani Energy Solutions está considerando recaudar 597 millones de dólares mediante la venta de acciones

• Concentra, el proveedor de servicios de salud ocupacional de Select Medical, cayó un 6% en su debut comercial después de su oferta pública inicial de 529 millones de dólares.

• Latam Airlines recaudó $456M en su IPO en EE.UU.

Deuda

• Bohai Leasing está en conversaciones para refinanciar 2.000 millones de dólares de deuda con las empresas asiáticas de PE RRJ Capital y MBK Partners.

• JPMorgan está evaluando el interés por una posible venta de bonos basura por parte de Walgreens Boots Alliance para abordar ~1.500 millones de dólares en vencimientos de deuda a corto plazo.

• El advenedizo centro de datos de Singapur Sustainable Metal Cloud está recaudando 950 millones de dólares en deuda y capital

Quiebra / Reestructuración / Angustiado

• India garantizará todos los pagos futuros de bonos de la empresa estatal Mahanagar Telephone Nigam, que tiene una deuda de 5.100 millones de dólares y se enfrenta a una crisis de liquidez.

• 2U, el propietario de la plataforma educativa edX, se declaró en quiebra con un acuerdo aprobado por los acreedores para privatizar el negocio.

• Un tribunal chino está sopesando una propuesta de reestructuración para el gigante siderúrgico mundial Jiangsu Delong Nickel Industry

Recaudación de fondos

• La oferta pública inicial de un fondo cerrado de Pershing Square de Bill Ackman está preparada para recaudar entre 2.500 y 4.000 millones de dólares, menos de los 25.000 millones de dólares previstos originalmente.

• Galaxy Asset Management recaudó 113 millones de dólares para un nuevo fondo de cripto VC